觀點網(wǎng) 武瑾瑩 在半年投資內地200億元之后,九龍倉似乎有意繼續(xù)追加向內地的投資額度。
最新消息稱,九龍倉擬發(fā)行30億美元的票據(jù)。消息還稱,該筆票據(jù)將于本月20日起上市,并由匯豐銀行負責有關發(fā)行安排。
頻密融資
10月14日,有香港媒體披露稱,九龍倉已向港交所申請其中期票據(jù)計劃,發(fā)行合共30億美元票據(jù)。
消息還稱,該筆票據(jù)將于本月20日起上市,并由匯豐銀行負責有關發(fā)行安排。
至于票據(jù)的利率多少,融資資金作何用處,目前還沒有更多消息。
事實上,這也不是九龍倉今年的首次融資了。此前,九龍倉亦通過發(fā)債及銀貸等方式,獲得了不下百億元的融資。
2月10日晚間,九龍倉宣布擬以每股36.5港元,每10股供1股,發(fā)行2.75億股供股股份,該供股價較9日收市價折讓31%。
九龍倉此次供股所得款項將為港幣100.52億(未計開支),在扣除相關開支后估計將為港幣99.8億,其中港幣73億元已用于為中國內地地產(chǎn)發(fā)展項目購入地塊支付地價,余款港幣26.8億元將用于為新增中國內地地產(chǎn)及相關投資提供財務支持。
九龍倉表示,透過供股作長期股本籌資、為未來擴展計劃融資及加強資本基礎,符合公司及股東整體最佳利益。
今年較早前,4月20日香港市場亦曾有消息稱,九龍倉40億港元三年期融資的一般聯(lián)合貸款案敲定,共有七家銀行參貸。
消息稱,提供融資14億港元的渣打銀行、10億港元的三井住友銀行和5億港元的臺北富邦商業(yè)銀行是共同主辦行和額度分配行。另外,包括臺灣銀行、彰化商業(yè)銀行、第一商業(yè)銀行、華南商業(yè)銀行、兆豐國際商業(yè)銀行、上海商業(yè)銀行、合作金庫商業(yè)銀行為高級經(jīng)理行。臺灣銀行參貸2億港元,其他每家銀行承貸1.5億港元。
另外,6月7日晚間,九龍倉及會德豐發(fā)布聯(lián)合公告。由WHARFFINANCE(2014)LIMITED發(fā)行、并由九龍倉作擔保,于2014年到期的本金總額為62.2億港幣的可換股債券發(fā)行完成。
加碼內地
雖然同是融資,不過九龍倉近期的融資目的和此前可能還有略微的差距。
據(jù)九龍倉8月發(fā)布的中報顯示,今年上半年會德豐未經(jīng)審核股東應占集團盈利增加56%至港幣102.19億,每股盈利為港幣5.03元。撇除物業(yè)重估及稅項等因素,純利實增35%至38.25億元。
九龍倉副主席吳天海曾指出,今年內地地產(chǎn)業(yè)務的銷售目標150億人民幣,截止到8月中旬,內地地產(chǎn)業(yè)務已完成銷售額87億元,達到目標預期的58%。而今年內地房地產(chǎn)的落成量目標是55萬平方米,上半年已完成16萬平米,預計2012及2013年竣工量分別達160萬平米及210萬平米。
雖然九龍倉今年的銷售與以往相比有明顯上升,但在上半年,其高層對市場預期比較保守謹慎,吳天海甚至言明,調控對公司短期銷售有難度但影響不大,今年全年的目標與去年同期相比增加了95%,全年的目標現(xiàn)在還不能說一定可以做到。
于是,在對全年銷售不確定性明顯的情況下,九龍倉積極融資,儲備現(xiàn)金以在銷售不佳之時使用確是未雨綢繆之舉。
而在中報過后,并沒有變差的銷售顯然給九龍倉在內地的發(fā)展更多信心。于是,在上半年向內地投資了200億元之后,九龍倉繼續(xù)在內地投資。
9月23日,九龍倉在長沙的國金中心項目舉行奠基儀式。
據(jù)了解,長沙國金中心主要由3幢超高層建筑及1個超25萬平的高端購物娛樂中心組成,最高的塔樓高達452米,建成后將成為湖南第一高樓,長沙市的新地標;第二高的塔樓高340米,建筑設計概念與第一高樓互相呼應;第三幢塔樓則將引入國際五星級酒店。
資料顯示,該地塊是今年元月所拿,九龍倉最終決定投資160億元建造,并預計于2016年全部建成。此外,除長沙之外,九龍倉在重慶、成都、蘇州及無錫都有國金中心項目,總投資約500億。
