經(jīng)扣除包括但不限于法律費(fèi)用及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將會收取的費(fèi)用等開支后，將約為3.88億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月8日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)布公告稱，該公司及發(fā)行人與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人5月6日訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，發(fā)行人同意發(fā)行而聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人同意盡一切合理努力尋求認(rèn)購及支付永久性次級債券的本金總額4億美元。遠(yuǎn)洋地產(chǎn)同意發(fā)行人擔(dān)保發(fā)行人就永久性次級債券應(yīng)付的所有款項。該債券于2016年可贖回。

　　公告還透露，發(fā)行永久性次級債券的估計款項凈額，經(jīng)扣除包括但不限于法律費(fèi)用及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將會收取的費(fèi)用等開支后，將約為3.88億美元。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)稱，擬使用該款項凈額為新項目及現(xiàn)有項目，包括建設(shè)成本、土地成本及投資物業(yè)等提供資金以及一般公司用途。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)董事認(rèn)為，預(yù)期永久性次級債券將被視為混合債券，該債券發(fā)行將會強(qiáng)化本公司的財務(wù)狀況，并進(jìn)一步提高本公司的國際形象，且改善公司進(jìn)入國際資本市場的能力，以便日后支持本集團(tuán)的發(fā)展。

　　據(jù)了解，永久性次級債券構(gòu)成發(fā)行人的直接抵押無責(zé)任，該等責(zé)任于任何時間均為同等地位，并無任何優(yōu)先地位，將會按信托契據(jù)以及永久性次級債券的條款及條件規(guī)定的方式后償，及于任何時間與平價債券均為同等地位。

　　永久性次級債券已原則上獲批準(zhǔn)在新交所上市。且是次發(fā)行不會尋求永久性次級債券在香港上市。