這次發(fā)行債券及票據的聯席帳簿管理人為匯豐控股和瑞士銀行，集資所得將用于再融資及一般企業(yè)用途。

　　觀點網訊：據媒體4月11日報道，中信泰富同時發(fā)行永續(xù)混合債券和優(yōu)先無擔保債券，集資額分別為7.5億、5億美元。

　　中信泰富的永續(xù)混合債券為平價發(fā)行，發(fā)行收益率為7.875%，位于最終指導區(qū)間7.875%-8.00%的低端，遠低于8.1%-8.7%的初步指導區(qū)間。這批永續(xù)債券原本僅預期集資5億美元，但由于錄得高達85億美元的認購額，因此集資額增至7.5億美元。

　　而中信泰富發(fā)行的10年期優(yōu)先債也獲得了來自175個賬戶的逾33億美元的超額認購。該債券同樣為平價發(fā)行，發(fā)行收益率為6.625%。這一收益率位于債券最終指導區(qū)間6.625%-6.75%的低端，遠低于6.7%-6.9%的初步指導區(qū)間。

　　這次發(fā)行債券及票據的聯席帳簿管理人為匯豐控股和瑞士銀行，集資所得將用于再融資及一般企業(yè)用途。

　　截至去年底，中信泰富未償還負債額達到838.6億元，其中152.3億元于今年到期，明年及后年分別有122億及108億元到期，凈負債占總資本比率為46%。