此次票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（扣除承銷傭金及其他估計(jì)開支）約為4.96億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月11日，方興地產(chǎn)發(fā)布公告稱，于4月8日，公司及發(fā)行人與匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行及野村就發(fā)行5億美元于2021年到期年息6.75%的有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)而訂立購買協(xié)議。

　　公告顯示，此次票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（扣除承銷傭金及其他估計(jì)開支）約為4.96億美元。

　　方興地產(chǎn)表示，計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作營運(yùn)資金、尚未償還債項(xiàng)再融資、資本支出及其他一般公司用途。亦可能因應(yīng)市場條件及情況變動(dòng)調(diào)整其收購及發(fā)展計(jì)劃，并因此可能會(huì)重新調(diào)配票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。

　　據(jù)悉，方興地產(chǎn)已經(jīng)收到新加坡證交所同意票據(jù)上市的原則性批準(zhǔn)。票據(jù)將于2021年4月15日到期，年息為6.75%，每半年支付，自2011年10月15日起，于每年4月15日及10月15日支付。

　　此前，方興地產(chǎn)曾于4月1日發(fā)布公告稱，擬進(jìn)行建議優(yōu)先票據(jù)發(fā)行。票據(jù)已獲穆迪評(píng)定為“Ba1”級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)評(píng)定為“BB+”級(jí)，以及獲FitchSecurity評(píng)定為“BBB-”級(jí)。