香格里拉擬將此次集資所得款項(xiàng)將用作一般營(yíng)運(yùn)金，以撥付未來(lái)資本開(kāi)支及償還銀行借貸。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：香格里拉周五宣布，于4月7日下午，公司透過(guò)中銀國(guó)際亞洲有限公司和匯豐發(fā)售5億美元可換股債券，另外認(rèn)購(gòu)人可額外認(rèn)購(gòu)1億美元債券。

　　有關(guān)債券不附利息，認(rèn)購(gòu)人可于2016年5月2日前以每股29.03元行使價(jià)兌換股份，較香格里拉停牌前收市價(jià)溢價(jià)35%。以發(fā)行6億美元債券計(jì)算，全數(shù)兌換將涉及1.6億股新股，占擴(kuò)大后股本4.88%。

　　公告稱，假設(shè)增發(fā)選擇權(quán)未獲行使，經(jīng)扣除傭金及開(kāi)支后，債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為4.96億美元。假設(shè)增發(fā)選擇權(quán)獲悉數(shù)行使，估計(jì)香格里拉將獲得額外所得款項(xiàng)凈額9920萬(wàn)美元。香格里拉擬將此次集資所得款項(xiàng)將用作一般營(yíng)運(yùn)金，以撥付未來(lái)資本開(kāi)支及償還銀行借貸。