一位全程參與龍湖新債發(fā)行的銀行人士透露，龍湖此次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行路演，共收到了來(lái)自亞洲、歐洲和北美等投資者的認(rèn)購(gòu)簿記超過(guò)70億美元，超額認(rèn)購(gòu)近10倍。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月8日，據(jù)媒體引述一位全程參與龍湖新債發(fā)行的銀行人士透露，龍湖此次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行路演，共收到了來(lái)自亞洲、歐洲和北美等投資者的認(rèn)購(gòu)簿記超過(guò)70億美元，超額認(rèn)購(gòu)近10倍。

　　龍湖地產(chǎn)4月1日宣布，公司及附屬公司擔(dān)保人于2011年3月31日與花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行就本金總額為7.5億美元的票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2016年4月7日到期。

　　摩根士丹利及渣打銀行為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，連同花旗及匯豐為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，彼等亦為票據(jù)的初始買(mǎi)方。

　　票據(jù)自2011年4月7日(包括該日)起按年利率9.5%計(jì)算，須每半年期末支付。經(jīng)扣除包銷(xiāo)折扣及傭金和其他估計(jì)開(kāi)支，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為7.35億美元。

　　龍湖地產(chǎn)表示，擬將所得款項(xiàng)凈額用于為其現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目提供資金來(lái)源及用作一般公司用途，也可能會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)及其他情況重新分配所得款項(xiàng)的用途。