方興可換股證券的初始換股價(jià)為每股2.83港元，年分派率為6.8%，合共6億美元的可換股證券可悉數(shù)轉(zhuǎn)換為16.45億股。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：方興地產(chǎn)10月13日公告稱，已于10月12日發(fā)行6億美元的可換股證券，并于10月13日收取認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。

　　公告顯示，方興地產(chǎn)本金總額6億美元的可換股證券已向不少于6名獨(dú)立于方興集團(tuán)的投資者提呈發(fā)售及出售，并經(jīng)董事合理查詢后，認(rèn)為各名投資者為方興地產(chǎn)的獨(dú)立第三方，且與方興地產(chǎn)概無(wú)關(guān)連。

　　目前，中化香港(集團(tuán))有限公司實(shí)益擁有5,759,881,259股股份，占方興地產(chǎn)已發(fā)行股本62.87%，于該可換股證券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后將占方興地產(chǎn)已發(fā)行股本53.3%。而中化香港(集團(tuán))有限公司由中國(guó)中化股份有限公司全資擁有，中國(guó)中化集團(tuán)公司擁有中國(guó)中化股份有限公司98%股權(quán)。

　　方興地產(chǎn)9月28日公告，已取得不少于6名投資者認(rèn)購(gòu)本金總額6億美元可換股證券的承諾，配售代理已全數(shù)行使選擇權(quán)，并要求發(fā)行人發(fā)行1億美元的選擇權(quán)證券。

　　公告顯示，方興可換股證券的初始換股價(jià)為每股2.83港元，年分派率為6.8%，合共6億美元的可換股證券可悉數(shù)轉(zhuǎn)換為16.45億股，約占公司已發(fā)行股本的17.95%、公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本的15.22%。

　　方興表示，預(yù)計(jì)發(fā)行可換股證券凈收益為5.91億美元，將主要用于新增及現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金(包括建設(shè)成本及土地成本)及用作一般公司用途。并且表示，截止9月28日，董事并無(wú)根據(jù)一般授權(quán)行使權(quán)利配發(fā)及發(fā)行任何新股份。