MorganStanley、匯豐及渣打?yàn)槠睋?jù)發(fā)售及銷(xiāo)售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。三家投行同時(shí)也是票據(jù)的初步買(mǎi)方。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月28日早上，世茂房地產(chǎn)發(fā)布公告，公司將發(fā)行于2017年8月3日到期的優(yōu)先票據(jù)，募集資金5億美元，年利率達(dá)到9.65%。

　　世房估計(jì)，本次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除包銷(xiāo)折讓及其它有關(guān)票據(jù)發(fā)行的估計(jì)應(yīng)付開(kāi)支后約為494,000,000美元。

　　本次募集資金將用于償還現(xiàn)有債務(wù)、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金（包括地價(jià)及建筑成本），以及用于一般企業(yè)用途以加強(qiáng)流動(dòng)資金狀況。

　　據(jù)悉，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)、穆迪投資者服務(wù)公司及惠譽(yù)評(píng)級(jí)分別將世房本次發(fā)行的票據(jù)評(píng)級(jí)為BB-、B1及BB+。

　　MorganStanley、匯豐及渣打?yàn)槠睋?jù)發(fā)售及銷(xiāo)售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。三家投行同時(shí)也是票據(jù)的初步買(mǎi)方。