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雅居樂發(fā)優(yōu)先票據(jù) 贖回4億美元債券

作者: 見習編輯童妍時間: 2010-04-20 17:05:55 來源: [ 觀點網(wǎng) ]

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據(jù)消息人士透露，雅居樂是次擬發(fā)行的為10年期票據(jù)，計劃集資5億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：雅居樂地產(chǎn)4月20日發(fā)布公告表示，計劃進行保證優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，所籌資金將用于贖回2013年到期的4億美元美元債券。

　　據(jù)消息人士透露，雅居樂是次擬發(fā)行的為10年期票據(jù)，計劃集資5億美元。

　　公告表示，有關(guān)票據(jù)將于新加坡交易所上市。票據(jù)的定價，包括總本金金額、發(fā)售價及息率將由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人的美銀美林及摩根士丹利，以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人的美銀美林、摩根士丹利、德意志銀行及渣打銀行透過使用入標定價厘定。

　　公告稱，雅居樂將從周二起向亞洲、歐洲和美國的潛在投資者展開新債發(fā)行交易的巡回推介。

　　此前，已有多家內(nèi)地房地產(chǎn)商，包括佳兆業(yè)集團、恒大地產(chǎn)、恒盛地產(chǎn)先后公布擬發(fā)行票據(jù)集資。碧桂園稍早發(fā)售5.5億美元于2017年到期的優(yōu)先票據(jù)。