碧桂園確認(rèn)發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)
擬將所得款項用作現(xiàn)有及新物業(yè)項目的資金(包括但不限于支付土地款及建筑費)、償還現(xiàn)有中信嘉華銀行貸款及一般企業(yè)用途。
觀點網(wǎng)訊：9月3日，碧桂園發(fā)布公告稱，2009年9月2日，公司、附屬公司擔(dān)保方及摩根大通就發(fā)行3億美元于2014年到期的11.750%優(yōu)先票據(jù)而訂立購買協(xié)議。
公告表示，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額約為2.947億美元，碧桂園擬將所得款項用作現(xiàn)有及新物業(yè)項目的資金(包括但不限于支付土地款及建筑費)、償還現(xiàn)有中信嘉華銀行貸款及一般企業(yè)用途。
碧桂園表示，公司已申請票據(jù)于新加坡交易所上市。摩根大通為票據(jù)發(fā)行建議及銷售的獨家賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人。
市場人士認(rèn)為，碧桂園本次發(fā)債吸引的認(rèn)購金額可能達到8億美元。
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