金豐投資重組獲批 綠地五千億資產(chǎn)大包注入
來源: [ 觀點(diǎn)網(wǎng) ] 時(shí)間: 15-06-18 23:42
評(píng)論
2012年1月1日至2014年12月31日期間,綠地集團(tuán)及其下屬公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目共計(jì)700余個(gè)。
觀點(diǎn)網(wǎng) 6月18日晚,上海金豐投資股份有限公司宣布,收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海金豐投資股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》。
批復(fù)主要內(nèi)容為,核準(zhǔn)金豐投資該次重大資產(chǎn)重組及向上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司發(fā)行2,012,394,199股股份、向上海中星(集團(tuán))有限公司發(fā)行927,812,451股股份、向上海城投(集團(tuán))有限公司發(fā)行2,500,837,581股股份、向上海格林蘭投資企業(yè)(有限合伙)發(fā)行3,503,741,870股股份、向上海市天宸股份有限公司發(fā)行278,343,754股股份。
以及向深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司發(fā)行1,206,037,043股股份、向上海鼎暉嘉熙股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行517,205,241股股份、向?qū)幉▍R盛聚智投資合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行465,112,627股股份、向珠海普羅股權(quán)投資基金(有限合伙)發(fā)行122,071,374股股份、向上海國投協(xié)力發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行116,278,156股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。
五千億資產(chǎn)大包
此次發(fā)行,上市公司定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為5.64元/股,考慮到上市公司2012年度利潤分配情況,以及2013年度利潤分配情況,交易的發(fā)行價(jià)格為5.54元/股。
在該次發(fā)行前,上市公司截至2014年末總資產(chǎn)為74.49億元,全年?duì)I業(yè)總收入1.1億元,歸屬母公司股東凈利潤為-3.65億元;在該次發(fā)行后(備考合并)上市公司截至2014年末的總資產(chǎn)將達(dá)到5089.59億元,全年?duì)I業(yè)收入為2619.55億元,歸屬母公司股東凈利潤為55.7億元。
根據(jù)擬注入資產(chǎn)、擬置出資產(chǎn)的評(píng)估值及發(fā)行價(jià)格計(jì)算,此次發(fā)行股份總量為11,649,834,296股。
其中上海地產(chǎn)集團(tuán)、中星集團(tuán)、上海城投集團(tuán)及上海格林蘭承諾,其因此次發(fā)行獲得的金豐投資股份自該等股份于證券登記結(jié)算公司登記至其名下之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。啟發(fā)認(rèn)購方也各自承諾在24個(gè)月、12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓該等股份。
在完成交易后,上海地產(chǎn)集團(tuán)持股由38.96%降至18.2%、重組前其他公眾股東持股由61.04%降至2.6%。與此同時(shí),上海格林蘭持股量躍升至第一位,持股28.79%、上海城投集團(tuán)持股20.55%成為單一第二大股東。
其中上海地產(chǎn)集團(tuán)及其全資子公司中星集團(tuán)、上海城投集團(tuán)、上海格林蘭持股比例較為接近、且均不超過30%,上述股東中沒有任何一個(gè)股東能夠單獨(dú)對(duì)上市公司形成控制關(guān)系。交易完成后,上市公司將成為上海市國資系統(tǒng)中的多元化混合所有制企業(yè)。
金豐投資表示,通過該次交易,上市公司將擁有世界500強(qiáng)企業(yè)綠地集團(tuán)100%股權(quán),轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),且同時(shí)具有房地產(chǎn)延伸行業(yè)及能源、汽車、金融等多元化業(yè)務(wù)作為輔助支撐,形成綜合性大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
該次交易旨在提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量,充實(shí)上市公司的資產(chǎn)規(guī)模,大大提高上市公司的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力,保護(hù)上市公司廣大股東特別是中小股東的利益。
另一方面,整體上市后,綠地集團(tuán)可借助資本市場(chǎng)平臺(tái),為企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供更為強(qiáng)勁的推動(dòng)力,進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,進(jìn)而為上市公司的股東帶來豐厚回報(bào)。
地產(chǎn)業(yè)務(wù)全貌首露
此次詳細(xì)披露重組資產(chǎn)置換事宜,金豐投資也公告了綠地地產(chǎn)板塊的發(fā)展詳情。
據(jù)公告披露,在資產(chǎn)置換之前,綠地于房地產(chǎn)板塊,2014年實(shí)現(xiàn)預(yù)銷售面積2115萬平方米、預(yù)銷售金額2408億元,均為行業(yè)第一名;目前建成和在建超高層城市地標(biāo)建筑23幢,其中4幢高度位列世界排名前十。
截至2014年底,綠地集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目已遍布全國29個(gè)省市自治區(qū)、80余個(gè)城市,同時(shí),已成功進(jìn)入美國、澳大利亞、加拿大、英國、德國、韓國等四大洲九國十三城。
2012年1月1日至2014年12月31日期間,綠地集團(tuán)及其下屬公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目共計(jì)700余個(gè)。
在海外,綠地先后在亞洲、北美、西歐和澳大利亞等地開展了十余個(gè)項(xiàng)目,主要包括韓國健康旅游城項(xiàng)目、綠地濟(jì)州夢(mèng)想大廈、悉尼綠地中心、綠地墨爾本賽馬場(chǎng)住宅項(xiàng)目、萊卡特區(qū)喬治大街項(xiàng)目。
以及北悉尼太平洋公路項(xiàng)目、倫敦RAM啤酒廠住宅項(xiàng)目、倫敦金絲雀碼頭高層公寓項(xiàng)目、紐約綠地大西洋廣場(chǎng)和洛杉磯綠地中心。其中,韓國健康旅游城項(xiàng)目的住宅項(xiàng)目“綠地漢拿山小鎮(zhèn)”已啟動(dòng)首批產(chǎn)品交付。
在地產(chǎn)延伸板塊,綠地的酒店業(yè)務(wù)覆蓋海內(nèi)外多個(gè)城市,目前建成酒店26家(其中自有品牌酒店6家),房間總數(shù)超過7,500間,在建酒店50多家,覆蓋高檔豪華、度假休閑、商務(wù)經(jīng)濟(jì)等全系列產(chǎn)品,已成為國內(nèi)最大的酒店物業(yè)持有商和管理運(yùn)營商之一。
綠地集團(tuán)酒店產(chǎn)業(yè)實(shí)施自有酒店品牌管理和對(duì)外輸出管理相結(jié)合的雙輪驅(qū)動(dòng)模式,推出全新自有奢華酒店品牌“鉑瑞”和商務(wù)品牌“鉑驪”,并先后與麗思卡爾頓、洲際、萬豪、喜達(dá)屋、朗廷、豪生、美利亞、衡山等國內(nèi)外知名酒店管理集團(tuán)十幾個(gè)品牌締結(jié)戰(zhàn)略合作關(guān)系。
同時(shí),綠地手中還握有另一個(gè)于香港上市的地產(chǎn)平臺(tái)。
2013年5月8日,綠地集團(tuán)與香港上市公司盛高置地控股有限公司簽署股份增發(fā)認(rèn)購協(xié)議,綠地集團(tuán)將以注冊(cè)在香港的全資子公司格隆希瑪國際有限公司為收購主體,以總計(jì)2,995,715,577.10港元的對(duì)價(jià)(每股1.9港元)認(rèn)購盛高置地增發(fā)的普通股及無投票權(quán)可換股優(yōu)先股(合計(jì)1,576,692,409股)。交易完成后綠地集團(tuán)持有盛高置地?cái)U(kuò)大股本后60%的股份,成為盛高置地控股股東。
2013年8月27日,綠地集團(tuán)收購盛高置地的交易完成交割。交易完成后,盛高置地更名為綠地香港。截至2012年底,綠地香港在上海、昆明、黃山、蘇州、常熟、無錫、??凇幉疤鞯?fù)碛薪?70萬平方米土地儲(chǔ)備。
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