對于是次交易給公司造成的影響，渝開發(fā)則表示，完成本次重組后，公司的控股股東仍為重慶城投，實(shí)際控制人仍為重慶市國資委。

　　觀點(diǎn)網(wǎng) 停牌近4個(gè)月后，渝開發(fā)于3月24日晚間公告稱，公司已正式審議通過本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案，股票于2015年3月25日上午開市起恢復(fù)交易。

　　根據(jù)公告，渝開發(fā)擬發(fā)行股份購買新拓投資合法持有的重慶聯(lián)隆100%股權(quán)、重慶隆駿51%股權(quán)、重慶銳智51%股權(quán)及騰翔實(shí)業(yè)100%股權(quán)等四家標(biāo)的公司。

　　對于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格，渝開發(fā)于公告中指出，按本次交易首次董事會(huì)決議公告前六十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%為依據(jù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定為5.42元/股。

　　依照上述發(fā)行價(jià)，本次重組中交易標(biāo)的預(yù)估值約為14.52億元，而經(jīng)交易雙方初步協(xié)商，交易標(biāo)的定價(jià)為13.068億元，并購采用發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份數(shù)量約為2.41億股。

　　但是，交易標(biāo)的的最終交易價(jià)格以經(jīng)重慶國資委備案的評估報(bào)告為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。

　　本次交易完成后，預(yù)計(jì)重慶城投占渝開發(fā)總股本由63.09%降為約45.93%。重慶唯一城建類上市公司的國資混改或?qū)⒙涞亍?/p>

　　非公開募資與資產(chǎn)重組

　　觀點(diǎn)新媒體據(jù)公告了解，為提高重組效率，增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，渝開發(fā)還計(jì)劃在本次重大資產(chǎn)重組的同時(shí)，向特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行方式采用詢價(jià)方式，配套融資發(fā)行股份的數(shù)量不超過7420.78萬股。

　　公告顯示，渝開發(fā)此次募集資金總額不超過本次交易總金額(本次交易對價(jià)+本次募集配套資金總額)的25%。

　　而經(jīng)初步測算，募集配套資金不超過4.356億元，但具體募集資金金額上限將結(jié)合重組后上市公司財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際資金需求，于審議本次重大資產(chǎn)重組正式方案的董事會(huì)召開之前確定。

　　據(jù)渝開發(fā)介紹，本次配套融資的發(fā)行對象不包括上市公司控股股東重慶城投或其控制的關(guān)聯(lián)人，而募集的資金將主要“用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營資金安排”。

　　由于是次非公開募資與資產(chǎn)重組關(guān)系密切，因此，渝開發(fā)在公告中明確指出，非公開發(fā)行股份募集配套資金的生效和實(shí)施以本次重大資產(chǎn)重組的生效和實(shí)施為條件，但最終配套融資發(fā)行成功與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　此外，對于是次交易給公司造成的影響，渝開發(fā)則表示，完成本次重組后，公司的控股股東仍為重慶城投，實(shí)際控制人仍為重慶市國資委。因此，本次交易并不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)構(gòu)成借殼上市。

　　觀點(diǎn)新媒體就公告了解，本次交易前，渝開發(fā)的總股本為843770,965股，其中控股股東重慶城投持有532,349,099股，占公司總股本的63.09%。

　　本次交易完成后，預(yù)計(jì)渝開發(fā)的總股本約為115,865.15萬股，重慶城投將繼續(xù)持有公司532,349,099股股份，持股比例約為45.93%。同時(shí)，新拓投資將持有渝開發(fā)約24,110.70萬股股份，持股比例約為20.80%。

　　而在股權(quán)完成變更的同時(shí)，渝開發(fā)還就未來利潤補(bǔ)償期間及數(shù)量一事，與新拓投資達(dá)成協(xié)議。雙方已確認(rèn)，本次盈利預(yù)測年度為本次交易實(shí)施完畢后的連續(xù)4個(gè)會(huì)計(jì)年度。

　　據(jù)此，新拓投資承諾，若本次交易在2015年完成，則標(biāo)的資產(chǎn)2015年、2016年、2017年、2018年的實(shí)際凈利潤不低于14,075.34萬元、20,220.48萬元、22,441.97萬元及27,780.21萬元。

　　曾被終止的股份轉(zhuǎn)讓與擴(kuò)張

　　其實(shí)，據(jù)觀點(diǎn)新媒體查閱相關(guān)歷史資料可知，在進(jìn)行此次重組前，早在2010年渝開發(fā)已進(jìn)行過一次重大事項(xiàng)重組，不過是以失敗而告終。

　　2010年6月21日，渝開發(fā)公告稱，此前國務(wù)院批準(zhǔn)重慶市成立“兩江新區(qū)”，身在重慶的渝開發(fā)也希望借此契機(jī)籌劃公司發(fā)展事項(xiàng)。鑒于該事項(xiàng)不確定性，公司股票即日起停牌。

　　停牌期間，該公司及控股股東對所籌劃的涉及非公開發(fā)行股票的重大事項(xiàng)進(jìn)行了分析和研究，最終認(rèn)為公司目前暫不具備戰(zhàn)略擴(kuò)張的條件，于是決定終止籌劃相關(guān)重大事項(xiàng)。其股票也于6月24日復(fù)牌，并在復(fù)牌后3個(gè)月內(nèi)部再籌劃重大事項(xiàng)。

　　值得一提的是，在上述停牌的前一日，有一家神秘機(jī)構(gòu)買入該股2353.32萬元，而王亞偉旗下的華夏大盤和華夏策略精選也早在幾年前便開始買入該股，盡管中間經(jīng)過反復(fù)操作，目前仍處于虧損狀態(tài)。

　　另外，就在去年12月19日，渝開發(fā)還曾公布，其收到城投集團(tuán)通知，經(jīng)過公開征集，且對擬受讓方的受讓資格、受讓方案等進(jìn)行審查和確認(rèn)后，城投集團(tuán)確定了轉(zhuǎn)讓1.1億股渝開發(fā)股份的最終受讓方為中金豐德投資控股有限公司，并與其簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　據(jù)悉，彼時(shí)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量總額為1.1億股，占渝開發(fā)總股本的13.04%，協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為人民幣5.53元/股。經(jīng)計(jì)算，該部分股份交易對價(jià)約6.08億元。

　　但至今年3月5日，渝開發(fā)再次發(fā)布公告稱，控股股東城投集團(tuán)轉(zhuǎn)讓渝開發(fā)股權(quán)事項(xiàng)，重慶國資委通知城投集團(tuán)終止本次轉(zhuǎn)讓行為。

　　針對中金豐德接盤被終止，早前有分析人士就指出，重慶城建類的地方國有上市公司只有渝開發(fā)一家，而在重慶國資混改背景下，對于渝開發(fā)，重慶國資委想引入的是與城建開發(fā)有關(guān)的戰(zhàn)略投資人，而不是一個(gè)單純的資本運(yùn)作公司。