碧桂園公告聲明稱，公司擬進(jìn)行15:1供股，高至31.8億港元的融資將用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及作為公司一般營運(yùn)資金。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月27日晚間，碧桂園控股有限公司公告稱，公司擬進(jìn)行15:1供股，高至31.8億港元的融資將用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及作為公司一般營運(yùn)資金。

　　公告顯示，碧桂園將按每持有15股現(xiàn)有股份的股東獲配發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份2.50港元的認(rèn)購價(于接納時悉數(shù)繳付)，發(fā)行最少1,271,988,736股供股股份，最多不超過1,272,188,736股供股股份，借此融資最少約31.8億港元(扣除開支前)，最多不超過約31.805億港元(扣除開支前)。

　　據(jù)估計，此次供股的所得款項(xiàng)凈額最少約31.541億港元，最多不超過約31.545億港元(經(jīng)扣除所有估計開支)(基于本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目)。

　　碧桂園董事認(rèn)為，供股將有利于優(yōu)化公司股本架構(gòu)、平衡公司的資產(chǎn)負(fù)債表及增強(qiáng)信貸狀況。

　　據(jù)公告，碧桂園擬將供股所得款項(xiàng)凈額用作償還現(xiàn)有債務(wù)(包括于2014年到期的3.75億美元11.75厘優(yōu)先票據(jù))，該優(yōu)先票據(jù)將于今年9月10日到期。由于預(yù)期公司于10月中才獲得供股款項(xiàng)凈額，聯(lián)席包銷商高盛及摩根大通將延長該公司本金總額4億美元為期三個月的過渡性貸款，使其可于到期前償還該優(yōu)先票據(jù)。

　　另悉，碧桂園大股東兼副主席楊惠妍及其父兼公司主席楊國強(qiáng)持有的公司已承諾參與供股，涉及公司現(xiàn)有已發(fā)行股本59.49%。

　　據(jù)碧桂園半年報顯示，其2014年上半年兩次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，分別為2.5億美元(年期：5年，票面息7.5%)的私募票據(jù)以及5.5億美元(年期：5年，票面息7.875%)的公開發(fā)行票據(jù)，其中，5.5億美元票據(jù)發(fā)行錄得5倍超額認(rèn)購。

　　另據(jù)了解，這也是碧桂園兩年半以來第二度股本集資。

　　2012年2月29日，碧桂園發(fā)布公告稱，與配售代理高盛、摩根大通以及必勝訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，配股所得款項(xiàng)總額約為21.9億港元，扣除有關(guān)開支與傭金后認(rèn)購的所得款項(xiàng)凈額約為21.4億港元，將用作資本開支及一般企業(yè)用途。