江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司2013年公司債券發(fā)行總額為人民幣20億元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下機(jī)構(gòu)詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)許可[2014]589號(hào)文核準(zhǔn)，江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新城地產(chǎn)”或“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過(guò)20億元(含20億元)的公司債券。根據(jù)《江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司2013年公司債券發(fā)行公告》，江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司2013年公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)發(fā)行總額為人民幣20億元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下機(jī)構(gòu)詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。

　　本期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券發(fā)行工作已于2014年7月25日結(jié)束，發(fā)行情況如下：

　　1、最終發(fā)行規(guī)模

　　本期債券的最終發(fā)行規(guī)模為人民幣20億

　　2、網(wǎng)上發(fā)行

　　本期債券網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為發(fā)行總額的30%，即人民幣6億元。本期債券最終網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣2.60283億元，占本期債券發(fā)行總額的13.01%。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行

　　本期債券網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為發(fā)行總額的70%，即人民幣14億元。本期債券最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣17.39717億元，占本期債券發(fā)行總額的86.99%。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司

　　保薦人、主承銷商(簿記管理人)：中信證券股份有限公司

　　2014年7月28日

　　新城B股:2013年公司債券發(fā)行結(jié)果公告