珠光控股已同意向該等投資者分兩批發(fā)行本金總額最多為3.50億美元(相等于27.3億港元)的優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月22日晚間，珠光控股集團(tuán)有限公司刊發(fā)公告表示，于6月20日交易時(shí)段后，其與控股股東融德投資有限公司、最終股東(朱慶凇先生、廖騰佳先生及朱沐之先生)、投資者Blooming Rose、Design Time及Wise Sharp訂立有條件票據(jù)購(gòu)買協(xié)議，據(jù)此，珠光控股已同意向該等投資者分兩批發(fā)行本金總額最多為3.50億美元(相等于27.3億港元)的優(yōu)先票據(jù)。優(yōu)先票據(jù)發(fā)行日期起計(jì)第36個(gè)月當(dāng)日為到期日。

　　公告稱，珠光控股將根據(jù)一般授權(quán)向該等投資者分兩批發(fā)行認(rèn)股權(quán)證，行使款額最多合共為7000萬(wàn)美元(相等于5.46億港元)。認(rèn)股權(quán)證賦予其持有人權(quán)利，可以初步行使價(jià)每股認(rèn)股權(quán)證股份2.3778港元認(rèn)購(gòu)最多為行使款額總額的股份。

　　認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證股份將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。根據(jù)一般授權(quán)將予發(fā)行的新股份數(shù)目最多為847,573,680股股份。于本公告日期，除因行使認(rèn)購(gòu)權(quán)而建議發(fā)行認(rèn)股權(quán)證股份外，珠光控股并無(wú)動(dòng)用一般授權(quán)。

　　另外，根據(jù)票據(jù)購(gòu)買協(xié)議訂明，珠光控股發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)應(yīng)撥作集團(tuán)地產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目收購(gòu)及發(fā)展資金，包括支付以下項(xiàng)目的建筑成本：御景山水花園；珠光新城國(guó)際；珠控國(guó)際中心；及云嶺湖及于廣東省的可能收購(gòu)，而剩余款項(xiàng)應(yīng)撥作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　公告還披露珠光控股過(guò)往12個(gè)月進(jìn)行的集資活動(dòng)，根據(jù)日期為2013年7月22日的票據(jù)購(gòu)買協(xié)議，珠光控股已向2013年投資者發(fā)行本金總額最多為2億美元的優(yōu)先票據(jù)。作為2013年投資者購(gòu)買優(yōu)先票據(jù)及訂立2013年投資文件的代價(jià)，珠光控股已向2013年投資者發(fā)行行使款額最多合共為4000萬(wàn)美元的認(rèn)股權(quán)證，賦予認(rèn)股權(quán)證持有人權(quán)利，可以初步行使價(jià)每股認(rèn)股權(quán)證股份2.2691港元認(rèn)購(gòu)最多為行使款額總額之股份。