[香港訊，2014年6月18日]金茂投資及金茂(中國)投資控股有限公司(簡稱「公司」，連同其附屬公司，統(tǒng)稱「集團」，股份代號：06139)，今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(「港交所」)聯(lián)合發(fā)行的股份合訂單位計劃進行全球發(fā)售。其控股股東為中國領(lǐng)先的房地產(chǎn)投資及開發(fā)公司方興地產(chǎn)(中國)有限公司(股份代號：00817)。

　　金茂投資和公司計劃發(fā)售600,000,000個股份合訂單位(視乎超額配售權(quán)行使與否而定)，其中約540,000,000個股份合訂單位將用作國際發(fā)售(可予重新分配及視乎超額配售權(quán)行使與否而定)，其余約60,000,000個股份合訂單位將作香港發(fā)售(可予重新分配)，發(fā)售價介乎每個股份合訂單位5.35港元至5.65港元。

　　香港公開發(fā)售將于2014年6月19日(星期四)上午9時開始，至2014年6月24日(星期二)中午12時截止。股份預計將于2014年7月2日(星期三)開始在交易所買賣，股份代碼為06139。并將以每手500個股份合訂單位進行買賣。公司將授出超額配售權(quán)將發(fā)行規(guī)模增加15%，相當于90,000,000個股份合訂單位。

　　德意志證券亞洲有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次上市計劃之聯(lián)席保薦人。德意志銀行香港分行、摩根士丹利亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及渣打證券（香港）有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（就香港公開發(fā)售而言）及J.P. Morgan Securities plc（就國際發(fā)售而言）為聯(lián)席賬簿管理人。

　　金茂投資是一個初專注于中國酒店行業(yè)的固定單一投資信托。金茂投資與集團主要擁有及投資于酒店組合，包括已峻工以及預計在投資日期后一年內(nèi)開業(yè)的開發(fā)中酒店。集團在上市時的資產(chǎn)組合包括（i）集上海金茂君悅大酒店、辦公室、零售與觀光區(qū)于一體的金茂大廈；（ii）除上海金茂君悅大酒店外的金茂北京威斯汀大飯店、金茂深圳JW萬豪酒店、金茂三亞麗思卡爾頓酒店、金茂三亞希爾頓大酒店、祟明金茂凱悅酒店等已竣工酒店；以及（iii）北京金茂萬麗酒店和麗江金茂君悅酒店等開發(fā)中酒店。

　　上述物業(yè)均位于中國一線城市或旅游熱點的黃金及優(yōu)越地段。金茂大廈為一幢于上海擁有88層的地標，其辦公區(qū)分類為甲級寫字樓。所有酒店于峻工后將由酒店管理人管理，而這些酒店管理人均為全球知名酒店經(jīng)營商（即凱悅酒店、喜達屋、萬豪國際及希爾頓全球）。

　　集團的收入主要來自酒店經(jīng)營及商用物業(yè)（包括辦公及零售區(qū)）租賃，較小程度來自包括金茂大廈觀光廳經(jīng)營及提供物業(yè)管理服務(wù)收入。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，集團的收入分別為2,685.8百萬港元、2,649.1百萬港元及2,634.2百萬港元；毛利分別為1,577.6百萬港元、1,576.2百萬港元及1,527.2百萬港元。

　　截至2014年3月31日止三個月，（i）集團收入與2013年同期基本一致，（ii）已峻工酒店的租用率(不包括崇明金茂凱悅酒店)較2013年同期有所上升，和（iii）已竣工酒店的整體平均房價較2013年同期則輕微下降。不過，根據(jù)戴德梁行（獨立市場研究顧問公司）的數(shù)據(jù)顯示，金茂君悅酒店在客房翻新后，預期將加強競爭力并在租用率上取得增長。戴德梁行（獨立市場研究顧問公司）亦預期上海的自由貿(mào)易試驗區(qū)及將于2015年開業(yè)的上海迪斯尼度假區(qū)會帶來可觀的游客量，增加對酒店的需求。

　　方興（金茂投資及公司股份合訂單位控股持有人）為中國一家領(lǐng)先大型高端商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商和營運商，亦為基準恒生綜合指數(shù)成分股。是次全球發(fā)售完成后，方興將于上市日期在70%的已發(fā)行股份合訂單位擁有權(quán)益(假設(shè)超額配售權(quán)不獲行使)。

　　為保持上市后集團與方興集團兩者業(yè)務(wù)得以明確劃分，雙方已簽訂酒店安排契據(jù)，包括(i)方興作出的不競爭承諾，和（ii）雙方商定若干方興集團目前及將來在酒店中享有權(quán)益的安排。與此同時，方興已同意提供分派保證及補充款項。上市后，雙方將繼續(xù)若干交易，例如：集團向方興集團提供酒店物業(yè)管理服務(wù)、方興集團向集團提供商用物業(yè)管理服務(wù)以及于金茂大廈租用辦公區(qū)。

　　金茂(中國)投資控股主席及非執(zhí)行董事何操先生說：「我們已在中國一線城市或旅游熱點建立均衡的優(yōu)質(zhì)酒店及商用物業(yè)組合。同時，我們的資產(chǎn)都位于中國極具吸引力和可持續(xù)性成長的城市中。我們透過翻修轉(zhuǎn)型不斷優(yōu)化我們的資產(chǎn)以保持吸引力。憑借專業(yè)管理團隊與成功的業(yè)績記錄及平臺，再加上我們與自身實力雄厚的母公司形成的協(xié)同關(guān)系，我們得到了市場的廣泛關(guān)注和認可。」

　　何先生補充說：「從方興分拆并獨立上市，能釋放酒店資產(chǎn)的價值，以及對資源進行更明確及有效的配置?！?/p>

　　「我們相信通過政策支持、自貿(mào)區(qū)的出臺以及境內(nèi)外旅客人數(shù)的增加，能為金茂投資及公司帶來長期可持續(xù)的發(fā)展?！?/p>