本公司已由香港上海滙豐銀行有限公司（作為獨家全球協(xié)調(diào)人）與星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及J .P . Morgan Securities plc（作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（）「聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人」）透過使用入標定價方式后，為不限量發(fā)行現(xiàn)有二零一九年票據(jù)（定義見下文（）「新二零一九年票據(jù)」）厘定價格。　

　　茲提述華潤置地有限公司（「本公司」）日期分別為二零一四年二月二十一日及二零一四年二月二十七日之公告（「先前公告」）。除非另有說明，否則本公告所用詞匯與先前公告所界定者具有相同涵義。

　　本公司已由香港上海滙豐銀行有限公司（作為獨家全球協(xié)調(diào)人）與星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及J .P . Morgan Securities plc（作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（）「聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人」）透過使用入標定價方式后，為不限量發(fā)行現(xiàn)有二零一九年票據(jù)（定義見下文（）「新二零一九年票據(jù)」）厘定價格。

　　現(xiàn)有二零一九年票據(jù)（「現(xiàn)有二零一九年票據(jù)」）以本金總額450,000,000美元發(fā)行，以年利率4.375%計息，到期日為二零一九年二月二十七日。現(xiàn)有二零一九年票據(jù)之主要條款披露于先前公告。

　　新二零一九年票據(jù)將以本金總額350,000,000美元發(fā)行，發(fā)行價為本金額之99.882%，另加由二零一四年二月二十七日起至二零一四年五月十五日（不包括當天）止之累計利息。除發(fā)行日期及發(fā)行價外，新二零一九年票據(jù)之條款將與現(xiàn)有二零一九年票據(jù)者相同。于發(fā)行后，新二零一九年票據(jù)將與現(xiàn)有二零一九年票據(jù)合并，組成單一系列票據(jù)。

　　發(fā)行新二零一九年票據(jù)（「建議票據(jù)發(fā)行」）能否完成受制于市場的標準終止條款。

　　本公司已就新二零一九年票據(jù)，與聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，并將訂立其他附屬文件。本公司現(xiàn)擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作一般公司用途，包括現(xiàn)有和新推項目的融資及作為營運資金。

　　本公司將向香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）提出申請，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式將新二零一九年票據(jù)上市及批準其買賣。本公司不保證向聯(lián)交所申請新二零一九年票據(jù)上市及買賣定可獲得批準。新二零一九年票據(jù)可在聯(lián)交所上市不應被視為本公司或新二零一九年票據(jù)價值的指標。

　　預料新二零一九年票據(jù)于建議票據(jù)發(fā)行完成日期均會獲穆迪及惠譽分別給予「Baa1」及「BBB+」評級。

　　本公司現(xiàn)有及潛在投資者于買賣本公司任何證券時，務須審慎行事。

　　本公司將就建議票據(jù)發(fā)行作出進一步公告。

　　承董事會命

　　華潤置地有限公司

　　吳向東先生

　　主席

　　中國，二零一四年五月八日