為促進(jìn)公司項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，本公司及全資子公司湖南金科將其持有的對(duì)長(zhǎng)沙金科的債權(quán)共計(jì)人民幣8.018億元轉(zhuǎn)讓給東方資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣8億元整。

　　為促進(jìn)公司項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，本公司及全資子公司湖南金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖南金科”)、長(zhǎng)沙金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙金科”)于近日與中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處(以下簡(jiǎn)稱“東方資產(chǎn)”)簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債務(wù)清償協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，湖南金科將其持有的對(duì)長(zhǎng)沙金科的債權(quán)共計(jì)人民幣捌億零壹佰捌拾萬(wàn)元(小寫：801,800,000元)轉(zhuǎn)讓給東方資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣捌億元整(小寫：800,000,000元)。

　　一、本次交易基本情況

　　湖南金科將其持有的對(duì)長(zhǎng)沙金科的債權(quán)共計(jì)人民幣捌億零壹佰捌拾萬(wàn)元(小寫：801,800,000元)轉(zhuǎn)讓給東方資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣捌億元整(小寫：800,000,000元)，長(zhǎng)沙金科同意自合同履行日起以綜合融資成本11.3%年率向東方資產(chǎn)支付資金費(fèi)用，合同期限結(jié)束時(shí)由長(zhǎng)沙金科一次性還款或由本公司按上述轉(zhuǎn)讓價(jià)受讓上述標(biāo)的債權(quán)。

　　二、本次交易涉及協(xié)議主要內(nèi)容：

　　1、本次融資期限：至東方資產(chǎn)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)之日起兩年。

　　2、資金占用費(fèi)：公司按綜合融資成本11.3%年率(含利息成本及其他費(fèi)用)支付資金費(fèi)用。

　　3、本次融資到期還款方式：到期由長(zhǎng)沙金科一次性還款或本公司受讓債權(quán)。

　　4、本次融資資金成本支付方式：本次融資所產(chǎn)生的資金成本，其中利息成本按季支付，其他相關(guān)費(fèi)用于資金到賬之日起10個(gè)工作日內(nèi)先行支付1600萬(wàn)元，剩余480萬(wàn)元于資金到賬屆滿1年時(shí)支付完畢。

　　5、擔(dān)保措施：(1)湖南金科以持有全資子公司長(zhǎng)沙金科100%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

　　(2)公司控股股東重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司及實(shí)際控制人黃紅云夫婦為本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　三、交易方基本情況介紹

　　1、公司名稱：金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)正街(政府大樓)

　　法定代表：黃紅云

　　注冊(cè)資本：1,158,540,051元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、機(jī)電設(shè)備安裝；銷售建筑、裝飾材料和化工產(chǎn)品、五金交電；自有房屋租賃；企業(yè)管理咨詢服務(wù)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

　　截止2013年9月30日，公司總資產(chǎn)為6,331,988.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為966,024.19萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入879,764.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)89,917.61萬(wàn)元。

　　2、公司名稱：湖南金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)青山村雷鋒大道299號(hào)

　　法定代表：張勇

　　注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；建筑裝飾材料、五金、交電銷售等。

　　與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有湖南金科100%股權(quán)。

　　截止2013年9月30日，公司總資產(chǎn)為156,762.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為24,512.88萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31,413.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,361.29萬(wàn)元。

　　3、公司名稱：長(zhǎng)沙金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東六線西、盼盼路未來蜂巢5棟1903

　　法定代表：張勇

　　注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；建筑裝飾材料、五金、交電銷售等。

　　與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司湖南金科持有長(zhǎng)沙金科100%股權(quán)。

　　截止2013年9月30日，公司總資產(chǎn)為32,076.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為17,294.10萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,294.10萬(wàn)元。

　　4、公司名稱：中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司(鄭州辦事處)

　　注冊(cè)地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路東26號(hào)

　　法定代表：朱煜

　　注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：在中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，在總公司的授權(quán)下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　據(jù)東方資產(chǎn)提供的資料顯示，截止2013年12月31日，公司總資產(chǎn)為2,295.70億元，凈資產(chǎn)為408.02億元，2013年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入461.31億元，凈利潤(rùn)58.77億元。

　　東方資產(chǎn)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、本次交易對(duì)公司的影響

　　1、本次融資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，其利率公允，并有助于增加本公司資金流動(dòng)性，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　2、對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在重大影響，不會(huì)損害公司及股東的利益，對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無影響。

　　五、備查文件

　　1、相關(guān)合同文本。

　　特此公告