票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除承銷傭金及其他估計開支后)約為4.99億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：3月13日，方興地產(chǎn)(中國)有限公司發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司方興光耀有限公司發(fā)行5億美元于2019年到期年息5.75%的擔保票據(jù)。

　　據(jù)此，方興地產(chǎn)及方興光耀與蘇格蘭皇家銀行有限公司、星展銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海匯豐銀行有限公司就票據(jù)發(fā)行本金總額為5億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　該筆票據(jù)的年利率為5.75%，發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%，并且該票據(jù)除非提前贖回，否則將于2019年3月19日到期。票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除承銷傭金及其他估計開支后)約為4.99億美元。

　　方興地產(chǎn)方面表示，計劃將票據(jù)所得款項用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。并且，公司將向每名票據(jù)持有人全面及無條件擔保，將根據(jù)有關(guān)票據(jù)及契約的條款如期準時支付該等票據(jù)的本金及利息。

　　另外，關(guān)于方興地產(chǎn)將若干酒店資產(chǎn)和配套業(yè)務(wù)尋求組合分拆在香港聯(lián)交所作獨立上市的安排，穆迪3月12日發(fā)表報告指，將部分投資物業(yè)分拆上市，可能會提高方興地產(chǎn)的流動性和財務(wù)靈活性，從而為地產(chǎn)發(fā)展提供資金。并將進一步實現(xiàn)其融資渠道多樣化，同時降低對債務(wù)融資的依賴性。但酒店業(yè)務(wù)和金茂大廈的分拆會導致方興地產(chǎn)的經(jīng)常性現(xiàn)金流下跌，或會抵消上述效益。