雅居樂稱將票據(jù)的所得款項凈額用于就2009年票據(jù)作再融資。2009年票據(jù)為雅居樂所發(fā)行在2016年到期的3億美元10%優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：2月23日晚間，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司宣布，該公司及子公司擔(dān)保人與匯豐、摩根士丹利及渣打銀行在2月21日訂立購買協(xié)議。

　　該協(xié)議內(nèi)容有關(guān)發(fā)行在2017年到期人民幣20億元的6.50%優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓及其他有關(guān)票據(jù)發(fā)行的估計費用及開支后約為人民幣19.61億元。

　　雅居樂稱將票據(jù)的所得款項凈額用于就2009年票據(jù)作再融資，并將因應(yīng)市場環(huán)境的變化而調(diào)整上述計劃，并重新分配所得款項的用途。

　　據(jù)了解，2009年票據(jù)為雅居樂所發(fā)行在2016年到期的3億美元10%優(yōu)先票據(jù)。

　　倘落實此次建議票據(jù)發(fā)行，預(yù)期雅居樂將聘請摩根士丹利擔(dān)任建議票據(jù)發(fā)行的其中一名聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據(jù)購買協(xié)議所提供的服務(wù)收取傭金及其他金錢利益。

　　另悉，2月19日，雅居樂發(fā)布公告稱，已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請公司擬以發(fā)債的形式僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行2019年到期5億美元的8.375%優(yōu)先票據(jù)的上市及買賣許可。預(yù)期該票據(jù)的上市及買賣許可將自2014年2月19日開始生效。