目前，公司及相關各方正在積極推進本次重組工作，相關財務審計、資產評估備案、盈利預測審核等工作正在進行中。

　　觀點網訊：天津廣宇發(fā)展股份有限公司2月12日發(fā)布重大資產重組進展公告稱，目前，公司及相關各方正在積極推進本次重組工作，相關財務審計、資產評估備案、盈利預測審核等工作正在進行中。

　　公告強調，待上述相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項，董事會審議通過后公司將披露重大資產重組報告書，并及時發(fā)出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本次重大資產重組的相關事項。

　　同時，廣宇發(fā)展表示，本次重組尚需多項條件滿足后方可實施，包括但不限于國有資產管理部門完成對標的資產評估報告的備案并批準本次交易方案，上市公司股東大會審議通過本次交易方案，中國證監(jiān)會核準本次交易方案。因此，本次重大資產重組事項尚存在一定的不確定。

　　據了解，從8月初停牌至11月12日的廣宇發(fā)展公告稱，當天該公司與魯能集團、魯能置業(yè)以及世紀恒美于分別簽訂了《重組框架協議》。

　　公告披露，本次重組包括發(fā)行股份購買資產和非公開發(fā)行股票募集配套資金兩部分，一是廣宇發(fā)展擬向魯能集團發(fā)行股份，購買其持有的重慶魯能34.50%的股權、宜賓魯能65.00%的股權、海南三亞灣100%的股權、海南英大100%的股權、魯能亙富100%的股權、順義新城80.71%的股權；向魯能集團全資子公司魯能置業(yè)發(fā)行股份，購買其持有的鼎榮茂華70.00%的股權；向世紀恒美發(fā)行股份，購買其持有的重慶魯能英大30.00%的股權。

　　二是廣宇發(fā)展擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。根據標的資產預估值124.84億元計算，募集配套資金總額不超過41.61億元，主要擬用于本次交易標的資產涉及的房地產開發(fā)項目建設以及補充上市公司流動資金等。而根據募集配套資金上限和發(fā)行底價計算，發(fā)行股份數量不超過5.77億股。

　　另外，本次交易中發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為7.21元/股，不低于定價基準日前20個交易日廣宇發(fā)展股票交易均價，即7.2028元/股。而本次交易中向特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金的定價原則為詢價發(fā)行。而本次非公開發(fā)行股票募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日廣宇發(fā)展股票交易均價，即7.21元/股。

　　目前，標的資產的審計、評估和盈利預測審核工作尚未完成。截至2013年8月31日，標的資產的預估值合計約為124.84億元，預估增值率約為133.30%。

　　據此計算，廣宇發(fā)展本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行數量約為17.31億股。魯能集團、魯能置業(yè)及世紀恒美均做出承諾，通過本次重大資產重組取得的股份，自股份上市之日起36個月內不以任何方式轉讓。

　　廣宇發(fā)展表示，本次重組尚需多項條件滿足后方可完成，包括但不限于國有資產管理部門完成對標的資產評估報告的備案并批準本次交易方案，該公司股東大會審議通過本次交易方案，中國證監(jiān)會核準本次交易方案。

　　而本次重組完成后，廣宇發(fā)展實際控制人仍為國網公司。

　　另在本次交易前，廣宇發(fā)展僅在重慶、宜賓等地開發(fā)項目，本次收購完成后，廣宇發(fā)展的業(yè)務覆蓋范圍將進一步擴大，未來的土地儲備與項目開發(fā)分布在北京、重慶、宜賓、濟南、海口、三亞等地區(qū)。