所得款項(xiàng)將用作就現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目作融資、就現(xiàn)有債務(wù)作再融資及一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月11日，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司公告宣布發(fā)行5年期5億美元8.375%優(yōu)先票據(jù)，用于現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目作融資、就現(xiàn)有債務(wù)作再融資及一般公司用途。

　　公告顯示，該筆票據(jù)發(fā)行本金總額為5億美元，將于2019年2月18日到期。票據(jù)發(fā)售價為2014年票據(jù)本金額的99.499%，利息按年利率8.375%計(jì)算。

　　匯豐及渣打銀行為該筆債權(quán)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國際、工銀亞洲、工銀國際、摩根大通及摩根士丹利為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　扣除費(fèi)用及開支后該筆債權(quán)所得款項(xiàng)凈額約為4.875億美元。

　　雅居樂表示，公司計(jì)劃將該筆2014年票據(jù)所得款項(xiàng)用作就現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目作融資、就現(xiàn)有債務(wù)作再融資及一般公司用途。

　　而在去年11月12日時，雅居樂公布與中國銀行澳門分行訂立信貸協(xié)議，獲授予金額為5000萬美元的定期貸款信貸，為期12個月。