　　據(jù)報道，瑞安房地產(chǎn)擬發(fā)行2015年到期的35億元人民幣以美元償付利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)；2015年到期的8.8億美元利率為9.75%的優(yōu)先票據(jù)；2015年到期的2.5億新加坡元利率為8%的優(yōu)先票據(jù)，及2017年可贖回的5億美元利率為10.125%的高級永久資本證券。

　　對此，瑞房方面表示，上述3筆優(yōu)先票據(jù)及永久資本證券已在2011年至2012年以不同幣種發(fā)行，合共融資金額約人民幣130億元。

　　“當時選擇用不同的幣種發(fā)行，主要考慮發(fā)行該批票據(jù)時的利率成本，以減低公司的融資成本。”瑞安房地產(chǎn)相關(guān)負責人如此解釋。

　　而此次之所以發(fā)布修訂公告，主要是由于瑞房在今年10月31日宣布，同中國新天地、Brookfield Property Partners以及Brookfield就Brookfield投資訂立投資協(xié)議。

　　協(xié)議中提到，建議修訂有關(guān)人民幣票據(jù)、美元票據(jù)及新加坡元票據(jù)的契約及永久證券及信托契據(jù)的條款及條件的目的為向瑞安房地產(chǎn)集團提供靈活性，以繼續(xù)進行Brookfield投資。

　　值得注意的是，瑞房在10月31日宣布與Brookfield達成投資合作，引入Brookfield成為中國新天地的策略性股東，被其視為中國新天地向成功分拆邁進重要的一步。而得到票據(jù)及永久證券持有人有關(guān)契諾及條款的修訂的同意，使中國新天地可以在未來合適的市場環(huán)境中分拆上市，這是分拆過程必經(jīng)的兩步。

　　據(jù)了解，有關(guān)資金已投入在瑞安房地產(chǎn)商業(yè)投資物業(yè)的土地及施工上，其中包括位于上海的虹橋天地及上海太平橋的企業(yè)天地二期。

　　“另外，在過去2年，公司在上海太平橋、瑞虹新城投入大量資金進行拆遷，截止今年6月30日已投入超過人民幣90億元的資金，已取得約66萬平方米的建筑面積。”

　　上述瑞房人士續(xù)稱，新拆遷方法透過更加公開透明的方式，速度有明顯的提高。其中瑞虹新城3號地塊已在10月底完成拆遷，其余的估計能在明年一季度完成交地。

　　百億貸款輸血

　　談及瑞虹新城，這個瑞房旗下上海最大的舊改項目無疑令其為動遷資金費盡心思。

　　據(jù)外媒11月21日報道，香港瑞安房地產(chǎn)有限公司的子公司上海瑞虹新城有限公司貸款100億元，以用于上海虹鎮(zhèn)老街的改造項目。

　　報道指出，該筆貸款交易已于11月14日簽署，而所貸的100億元資金將用于上海中心城區(qū)最大的舊城改造項目——虹鎮(zhèn)老街的改造項目。

　　據(jù)悉，此次交易中，中國國家開發(fā)銀行上海分行為牽頭行，而中國工商銀行上海分行為共同主辦行，中國銀行、上海銀行和光大銀行則為參貸行。

　　對此，瑞房方面介紹，瑞虹新城人民幣100億元的貸款主要用作拆遷土地用地的長期資金，貸款期限不超過6年。

　　事實上，此次貸款已非今年以來該公司為瑞虹新城首次“輸血”。

　　今年3月28日，瑞房就曾拋出融資計劃，按每3股分發(fā)1股比例供股，每股供股價1.84港元，較當日收市價3.34港元折讓44.9%；發(fā)行不多于22.5億股供股股份，集資最多41.37億港元，用作幫助加快上海太平橋項目及瑞虹新城項目搬遷進度、收購以及償還債務(wù)。

　　不過，彼時美銀美林曾在報告中為瑞房的資金情況表示擔憂。該機構(gòu)指出，因負債率上升但缺乏銷售，瑞房去年下半年信貸狀況惡化，供股雖暫時有助緩解資產(chǎn)負債表壓力，但不足以緩和短期的再融資風險。

　　為了進一步改變資金周轉(zhuǎn)的情況，瑞房方面透露將會繼續(xù)為瑞虹新城籌措資金。

　　“3號地塊已在10月底完成了拆遷，目前其開發(fā)貸款正在籌備中，各個銀行均給予了大力的支持。”據(jù)瑞房方面介紹，瑞虹新城的商業(yè)規(guī)模達55萬平方米，3號地塊的面積約7.2萬平方米，將發(fā)展成為新摩登版的新天地，提供虹口區(qū)一個新的休閑娛樂餐飲時尚聚點，該地塊預(yù)計在2015年至2016年完工。

　　對于目前公司的債務(wù)情況，上述人士表示，有關(guān)引入Brookfield合作伙伴及套現(xiàn)7.5億美元的交易估計在明年完成。

　　“我們的目標是將負債比率在今年年底降至65%，明年降至50%，我們有信心可以達標。改善負債的方法包括多利用公司內(nèi)部的資金、減少舉債等，公司有很多計劃正在推進中。”

（審校：劉滿桃）