公司同意有條件收購(gòu)而中糧置地同意有條件出售銷(xiāo)售股份(即中糧置地所持目標(biāo)公司股權(quán))及股東貸款，收購(gòu)總代價(jià)為141.67億百萬(wàn)港元。

　　收購(gòu)

　　2013年9月23日，本公司(買(mǎi)方)、中糧置地(賣(mài)方)及得茂(中糧置地之控股公司，擔(dān)保方)訂立收購(gòu)協(xié)議，本公司同意有條件收購(gòu)而中糧置地同意有條件出售銷(xiāo)售股份(即中糧置地所持目標(biāo)公司股權(quán))及股東貸款(即緊于完成前目標(biāo)集團(tuán)相關(guān)成員公司所欠中糧置地的所有貸款)。得茂已向本公司承諾促使中糧置地履行收購(gòu)協(xié)議所列責(zé)任。

　　收購(gòu)總代價(jià)為141.67億百萬(wàn)港元，須以下文(a)或(b)段所載方式支付：(a)倘完成時(shí)配售尚未完成，則于完成時(shí)以發(fā)行價(jià)按中糧置地指示向得茂發(fā)行及配發(fā)122,701,222股代價(jià)股份及6,960,798,778股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股；或(b)在完成時(shí)配售已完成的情況下，按配售價(jià)按中糧置地指示向得茂發(fā)行及配發(fā)本公司緊隨完成時(shí)符合上市規(guī)則最低公眾持股量規(guī)定而須發(fā)行及配發(fā)的最高數(shù)目代價(jià)股份。如根據(jù)配售所配售的配售股份不足2,320,268,000股導(dǎo)致發(fā)行前述最高數(shù)目代價(jià)股份后仍不足支付代價(jià)，則將按配售價(jià)按中糧置地指示向得茂發(fā)行及配發(fā)足以補(bǔ)足差額的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。

　　收購(gòu)?fù)瓿珊?，本公司將收?gòu)中糧置地所持有商用物業(yè)組合之目標(biāo)公司的股權(quán)，而物業(yè)組合包括位于成都及北京的兩項(xiàng)綜合體項(xiàng)目、香港及上海的兩項(xiàng)商用物業(yè)項(xiàng)目、北京、南昌及蘇州的四項(xiàng)酒店項(xiàng)目、三亞的一項(xiàng)綜合旅游項(xiàng)目及上海、三亞及成都三項(xiàng)擁有少數(shù)權(quán)益的項(xiàng)目。

　　配售

　　為進(jìn)行收購(gòu)，本公司建議進(jìn)行配售，按配售價(jià)發(fā)行及配發(fā)不超過(guò)2,320,268,000股配售股份予專(zhuān)業(yè)及機(jī)構(gòu)投資者(將成為本公司公眾股東)。配售(如進(jìn)行)預(yù)期與完成同時(shí)結(jié)束。配售所得全部款項(xiàng)由本公司保留用于擴(kuò)大集團(tuán)的未來(lái)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目發(fā)展。本公司會(huì)在簽訂配售協(xié)議或落實(shí)配售條款及條件后盡快公布配售的詳情。

　　建議更改名稱(chēng)

　　本公司建議于完成后將本公司的英文名稱(chēng)“TheHongKongParkviewGroupLimited”改為“COFCOLandHoldingsLimited”，并采用和登記中文名稱(chēng)“中糧置地控股有限公司”作為第二名稱(chēng)，并停止采用目前作識(shí)別用途的中文名稱(chēng)“僑福建設(shè)企業(yè)機(jī)構(gòu)”，惟須經(jīng)股東于股東特別大會(huì)批準(zhǔn)方可作實(shí)。

　　收購(gòu)所涉及的上市規(guī)則

　　由于收購(gòu)的適用百分比率超過(guò)100%，根據(jù)上市規(guī)則第14章，收購(gòu)屬于本公司之非常重大的收購(gòu)事項(xiàng)。得茂因身為本公司控股股東而成為本公司之關(guān)連人士，而中糧置地是得茂的全資附屬公司，因此根據(jù)上市規(guī)則第14A章，收購(gòu)亦是本公司之關(guān)連交易，須遵守獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　得茂及其聯(lián)系人不得就股東特別大會(huì)所提呈批準(zhǔn)收購(gòu)協(xié)議及所涉交易之相關(guān)決議案投票。

　　此外，根據(jù)上市規(guī)則第14.06(6)(b)條，由于收購(gòu)屬于本公司一項(xiàng)非常重大收購(gòu)及同時(shí)涉及于得茂取得本公司控制權(quán)后24個(gè)月內(nèi)收購(gòu)得茂全資附屬公司中糧置地的資產(chǎn)，收購(gòu)屬于反收購(gòu)本公司。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14.54條，本公司將視為新上市申請(qǐng)人，故收購(gòu)亦須待上市委員會(huì)批準(zhǔn)本公司之新上市申請(qǐng)后方可作實(shí)。新上市申請(qǐng)須遵守上市規(guī)則所有規(guī)定，尤其是上市規(guī)則第8及9章之規(guī)定。

　　暫停及恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)

　　應(yīng)本公司要求，股份于2013年9月17日上午10時(shí)45分起暫停于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)，以待刊發(fā)本公告。本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)于2013年9月24日上午9時(shí)正起恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)。

　　警告

　　收購(gòu)須待獨(dú)立股東批準(zhǔn)等多項(xiàng)條件達(dá)成后方可完成，而該等條件未必能達(dá)成。此外，上市委員會(huì)未必批準(zhǔn)本公司的新上市申請(qǐng)。倘不批準(zhǔn)，則收購(gòu)協(xié)議將不會(huì)成為無(wú)條件，且收購(gòu)亦不會(huì)進(jìn)行。

　　僑福企業(yè)：非常重大的收購(gòu)事項(xiàng)及關(guān)連交易