觀點(diǎn)網(wǎng)訊:9月24日,僑福建設(shè)企業(yè)機(jī)構(gòu)宣布,于9月23日,該公司向母公司中糧集團(tuán)收購目標(biāo)公司連股東貸款,收購總代價(jià)為141.67億港元。
僑福建議進(jìn)行配售,按每股不低于2元的配售價(jià),較停牌前收市價(jià)折讓50%,配售不超過23.2億股。
倘完成時(shí)配售尚未完成,則僑福將于完成時(shí)以發(fā)行價(jià)元發(fā)行1.23億股代價(jià)股份,及69.61億股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股方式支付代價(jià)。若在完成時(shí)配售已完成,則將按配售價(jià)發(fā)行緊隨完成時(shí)符合最低公眾持股量規(guī)定而發(fā)行的最高數(shù)目代價(jià)股份,若不足支付代價(jià),則發(fā)行可轉(zhuǎn)換股優(yōu)先股補(bǔ)足差額。設(shè)23.2億股配售股份已悉數(shù)配售予公眾股東,緊隨完成及配售后,中糧集團(tuán)的持股量為75%。
收購?fù)瓿珊螅瑑S福企業(yè)將收購中糧置地所持有商用物業(yè)組合目標(biāo)公司的股權(quán),而物業(yè)組合包括位于成都及北京的兩項(xiàng)綜合體項(xiàng)目、香港及上海的兩項(xiàng)商用物業(yè)項(xiàng)目、北京、南昌及蘇州的四項(xiàng)酒店項(xiàng)目、三亞的一項(xiàng)綜合旅游項(xiàng)目及上海、三亞及成都三項(xiàng)擁有少數(shù)權(quán)益的項(xiàng)目。
另上述收購?fù)瓿珊螅瑑S福企業(yè)建議將該公司的英文名稱由“The Hong Kong Parkview Group Limited”改為“COFCO Land Holdings Limited”,并采用和登記中文名稱“中糧置地控股有限公司”作為第二名稱,并停止采用目前作識(shí)別用途的中文名稱“僑福建設(shè)企業(yè)機(jī)構(gòu)”,但須經(jīng)股東于股東特別大會(huì)批準(zhǔn)方可作實(shí)。
由于收購的適用百分比率超過100%,根據(jù)上市規(guī)則第14章,本次收購屬于僑福企業(yè)非常重大的收購事項(xiàng)。得茂因身為僑福企業(yè)控股股東而成為其關(guān)連人士,而中糧置地是得茂的全資附屬公司,因此根據(jù)上市規(guī)則第14A章,本次收購亦是僑福企業(yè)關(guān)連交易,須遵守獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)批準(zhǔn)規(guī)定。得茂及其聯(lián)系人不得就股東特別大會(huì)所提呈批準(zhǔn)收購協(xié)議及所涉交易相關(guān)決議案投票。
此外,根據(jù)上市規(guī)則第14.06(6)(b)條,本次收購屬于僑福企業(yè)一項(xiàng)非常重大收購及同時(shí)涉及于得茂取得該公司控制權(quán)后24個(gè)月內(nèi)收購得茂全資附屬公司中糧置地的資產(chǎn),收購屬于反收購僑福企業(yè)。因此,根據(jù)上市規(guī)則第14.54條,僑福企業(yè)將視為新上市申請人,故收購亦須待上市委員會(huì)批準(zhǔn)該公司新上市申請后方可作實(shí)。
應(yīng)僑福企業(yè)要求,該公司股份于2013年9月17日上午10時(shí)45分起暫停于聯(lián)交所買賣,以待刊發(fā)本公告。目前僑福企業(yè)已向聯(lián)交所申請于2013年9月24日上午9時(shí)正起恢復(fù)股份買賣。
僑福企業(yè)表示,收購可擴(kuò)大公司將成為中糧集團(tuán)的境外上市平臺(tái),擁有其綜合體及其他商用物業(yè),亦擴(kuò)大集團(tuán)可利用與中糧集團(tuán)的關(guān)系,同時(shí)擴(kuò)大集團(tuán)將擁有強(qiáng)大實(shí)力為物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)籌集資金。
資料顯示,僑福企業(yè)是在2012年7月17日晚發(fā)布公告宣布中糧赴港買殼。其稱,中糧集團(tuán)旗下的中糧香港以每股0.92元作價(jià),向僑福企業(yè)主席黃健華及兄弟收購合共3.937億股股份,相當(dāng)于該公司全部已發(fā)行股本約73.5%,總作價(jià)3.622億港元。
隨后于當(dāng)年8月24日,僑福企業(yè)再發(fā)公告,宣布了一系列重要的人士變動(dòng),中糧團(tuán)隊(duì)正式入主。
