債券之換股價將由每股4.47港元調(diào)整為每股3.97港元，有關(guān)調(diào)整須待供股成為無條件後，追遡至二零一三年四月十八日開始生效。

　　本公司謹(jǐn)此宣布，債券之換股價將由每股4.47港元調(diào)整為每股3.97港元，有關(guān)調(diào)整須待供股成為無條件後，追遡至二零一三年四月十八日開始生效。

　　根據(jù)債券條款及條件(“該條件”)項下第6(C)(4)條規(guī)定，倘本公司按低於現(xiàn)時市價(定義見該條件)的95%透過供股方式向全體或絕大部分股東為一個類別發(fā)行股份(“供股股份”)，則換股價須予以調(diào)整，方式為將緊接有關(guān)發(fā)行前有效的換股價乘以以下商數(shù)：(a)緊接供股公布前已發(fā)行的股份數(shù)目與就已發(fā)行供股股份應(yīng)付的總金額可按現(xiàn)時市價購入的股份數(shù)目的總和，除以(b)緊接供股公布前已發(fā)行的股份數(shù)目與已發(fā)行供股股份數(shù)目的總和。有關(guān)調(diào)整將於發(fā)行供股股份之日生效或倘有訂立記錄日期，則於股份按除權(quán)基準(zhǔn)交易的首日生效。

　　如供股公布所載，董事會建議向合資格股東於記錄日期(即二零一三年四月十九日)每持有三股現(xiàn)有股份獲配發(fā)一股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份1.84港元的認(rèn)購價進行供股。由於於記錄日期已發(fā)行的現(xiàn)有股份數(shù)目為6,001,294,642股，由本公司配發(fā)及發(fā)行的供股股份數(shù)目(於供股成為無條件後)將為2,000,431,547股。根據(jù)該條件項下第6(C)(4)條規(guī)定，換股價將由每股4.47港元(“現(xiàn)時換股價”)調(diào)整至每股3.97港元(“經(jīng)調(diào)整換股價”)。換股價調(diào)整須待本公司於供股成為無條件後發(fā)行供股股份(預(yù)期為二零一三年五月十六日)，追溯至二零一三年四月十八日(即股份按除權(quán)基準(zhǔn)交易的首日)開始生效。

　　於本公布刊發(fā)日期，債券的未償還本金總額為人民幣27.2億元。按現(xiàn)時換股價及經(jīng)調(diào)整換股價全數(shù)轉(zhuǎn)換未行使債券時將予發(fā)行的最高股份數(shù)目分別為696,064,429股股份及783,729,974股股份(按人民幣1元兌1.1439港元的匯率換算)。

　　任何債券持有人對應(yīng)采取的行動如有任何疑問，應(yīng)諮詢彼等的股票經(jīng)紀(jì)、銀行經(jīng)理、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

　　瑞安房地產(chǎn)：調(diào)整債券之換股價