佳兆業(yè)擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作全數(shù)再融資2010年票據(jù)及用作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月16日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司董事會宣布，公司及附屬公司擔(dān)保人于4月15日與花旗、瑞信、匯豐及摩根大通就發(fā)行于2016年到期的人民幣18億元6.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　公告顯示，發(fā)行票據(jù)的估計所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及其他估計開支)將約為人民幣17.746億元，佳兆業(yè)擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作全數(shù)再融資2010年票據(jù)及用作一般公司用途。此外，花旗、瑞信、匯豐及摩根大通為提呈發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　公告顯示，票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。待若干條件達(dá)致完成后，佳兆業(yè)將發(fā)行票據(jù)的本金總額為人民幣18億元，將于2016年4月22日年到期(惟根據(jù)其條款提早贖回除外)。

　　此外，上述2010年票據(jù)已有部分被贖回。3月19日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司宣布，贖回部分2015年到期優(yōu)先票據(jù)，所涉本金總額為3.88億美元。

　　據(jù)了解，該2015年到期13.5厘優(yōu)先票據(jù)于2010年4月22日公布發(fā)行，根據(jù)佳兆業(yè)、該契約表一所列實(shí)體(作為附屬公司擔(dān)保人)及花旗國際有限公司(作為受托人)就發(fā)行2010年票據(jù)所訂的契約條款，佳兆業(yè)已知會受托人本金總額為3.88億美元的所有尚未償還2010年票據(jù)將于贖回日期2013年4月28日獲贖回，有關(guān)贖回價相等于票據(jù)本金額的106.75%另加截至贖回日期的應(yīng)計及未付利息(如有)。