公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用於償還若干現(xiàn)有貸款，撥付收購(gòu)用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

　　本公司擬發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)擬由子公司擔(dān)保人擔(dān)保。就建議票據(jù)發(fā)行而言，美銀美林及德意志銀行將為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而美銀美林、中銀國(guó)際、中信證券國(guó)際、德意志銀行及海通國(guó)際將為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。於本公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚待厘定。本公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用於償還若干現(xiàn)有貸款，撥付收購(gòu)用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。本公司或會(huì)調(diào)整其收購(gòu)及發(fā)展計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市況，并因此或會(huì)重新分配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成取決於市況及投資者的興趣。

　　票據(jù)將僅發(fā)售予美國(guó)境外遵守證券法項(xiàng)下S規(guī)例的非美籍人士(定義見證券法S規(guī)例)。

　　本公司已就票據(jù)於新交所上市作出申請(qǐng)。票據(jù)獲準(zhǔn)於新交所上市不會(huì)被提示為本公司或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。本公司并未尋求票據(jù)在香港或任何其他證券交易所上市。

　　新城發(fā)展：建議發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)