發(fā)行金額9.75億港元的可換股票據(jù)已于2013年4月9日完成。料可換股票據(jù)于2012年4月20于新加坡交易所上市。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月9日，華南城控股有限公司董事會(huì)宣布，發(fā)行金額9.75億港元的可換股票據(jù)已于2013年4月9日完成。料可換股票據(jù)于2012年4月20于新加坡交易所上市。

　　根據(jù)華南城4月1日公告，公司3月28日與另類投資基金PAG訂立協(xié)議，PAG將以可換股票據(jù)方式對華南城作出投資。

　　根據(jù)協(xié)議，PAG將透過旗下基金以每股新股1.56港元(較前收市價(jià)1.3港元溢價(jià)約20%)的換股價(jià)購買華南城價(jià)值9.75億港元的可換股票據(jù)?？蓳Q股票據(jù)年利率為6.5%，于2018年4月到期。如果相應(yīng)的6.25億股的華南城新股獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，該等票據(jù)相當(dāng)于華南城已發(fā)行股本約10.32%、及經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約9.35%。

　　華南城表示，擬將約9.7億港元的所得款項(xiàng)凈額用作撥付在建項(xiàng)目及今后擬發(fā)展的項(xiàng)目、為部分公司現(xiàn)有債務(wù)重新融資、并作一般企業(yè)用途。

　　對于此次合作，華南城聯(lián)席主席兼執(zhí)行董事鄭松興表示，歡迎PAG成為公司的策略性投資者，此次投資將能增強(qiáng)華南城的增長及擴(kuò)張計(jì)劃，相信PAG會(huì)是公司重要的合作伙伴。