綠城中國將發(fā)行2018年到期3億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)，并將該增發(fā)票據(jù)與2013年2月4日發(fā)行于2018年到期4億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)合并組成一個單一系列。

　　觀點網(wǎng)訊：4月5日，綠城中國發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行2018年到期3億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)，并將該增發(fā)票據(jù)與2013年2月4日發(fā)行于2018年到期4億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)合并組成一個單一系列。

　　4月5日，綠城中國及附屬公司擔(dān)保人已與德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就公司建議發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　據(jù)公告顯示，綠城中國已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請以批準(zhǔn)，就日期為2013年3月26日之發(fā)售備忘錄所述將由綠城中國控股有限公司以透過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債項的方式發(fā)行及下文所列的附屬公司擔(dān)保人各自擔(dān)保的于2018年到期本金總額3億美元年利率8.50%的優(yōu)先票據(jù)的上市及買賣。

　　新票據(jù)將構(gòu)成于2013年2月4日發(fā)行的2018年到期4億美元年利率8.50%的優(yōu)先票據(jù)的增發(fā)票據(jù)并將與原票據(jù)合并并組成一個單一系列。新票據(jù)預(yù)期于2013年4月8日或前后獲批準(zhǔn)上市及買賣。

　　資料顯示，綠城中國1月29日與德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、匯豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就該公司發(fā)行的本金總額為4億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議。2月4日，綠城中國向港交所提出申請，批準(zhǔn)綠城中國發(fā)行2018年到期的總額為4億美元的8.5%優(yōu)先票據(jù)。已于2月5日在香港聯(lián)交所掛牌上市。