公司擬將發(fā)行票據(jù)之所得款項(xiàng)凈額用作於撥付集團(tuán)在建項(xiàng)目及計(jì)劃作日後發(fā)展之物業(yè)(包括土地出讓金)，為部分集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)重新融資，并作一般企業(yè)用途。

　　建議發(fā)行可換股票據(jù)

　　董事會欣然宣布，於2013年3月28日，本公司、發(fā)行人、附屬公司擔(dān)保人及買方訂立購買協(xié)議，受購買協(xié)議之條款及條件所限下，發(fā)行人同意向買方出售，而買方同意按購買價(jià)975,000,000港元向發(fā)行人購入可換股票據(jù)之本金總額。

　　假設(shè)按初步兌換價(jià)每股1.56港元悉數(shù)兌換可換股票據(jù)，可換股票據(jù)將可兌換為625,000,000股新股(可予調(diào)整)，相當(dāng)於本公告日期本公司已發(fā)行股本約10.32%及本公司發(fā)行新股後經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約9.35%。

　　新股將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。新股於發(fā)行時在各方面與於有關(guān)兌換日期當(dāng)時已發(fā)行股份享有同等地位。

　　估計(jì)發(fā)行可換股票據(jù)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)行票據(jù)的估計(jì)應(yīng)付開支後將約為970,000,000港元。本公司擬將發(fā)行票據(jù)之所得款項(xiàng)凈額用作於撥付本集團(tuán)在建項(xiàng)目及計(jì)劃作日後發(fā)展之物業(yè)(包括土地出讓金)，為部分本集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)重新融資，并作一般企業(yè)用途。

　　根據(jù)目前意向，可換股票據(jù)將於新加坡交易所上市。新加坡交易所已原則上批準(zhǔn)可換股票據(jù)上市，本公司亦將向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)新股上市及買賣。購買協(xié)議須待本公告所載先決條件達(dá)成及╱或獲豁免後方為完成。此外，購買協(xié)議可在若干情況下終止。有關(guān)詳情請參閱下文“建議發(fā)行可換股票據(jù)”一段。股東及投資者在買賣本公司證券時務(wù)須審慎行事。

　　恢復(fù)買賣

　　應(yīng)本公司之要求，股份已自2013年3月28日下午一時正起暫停買賣，以待刊發(fā)本公告。本公司已向香港聯(lián)交所申請自2013年4月2日上午九時正起恢復(fù)股份買賣。

　　華南城：建議發(fā)行于2018年到期為9.75億港元6.5%可換股票據(jù)