於本公告日期，尚未償還的二零一零年票據(jù)的本金額為648,000,000美元。本公司將以發(fā)售二零一三年票據(jù)的所得款項支付贖回部分二零一零年票據(jù)的付款。

　　茲提述佳兆業(yè)集團控股有限公司(“本公司”)日期為二零一零年四月二十二日之公告(“二零一零年公告”)，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行於二零一五年到期之13.5厘優(yōu)先票據(jù)(“二零一零年票據(jù)”)及本公司日期為二零一三年三月十三日之公告(“二零一三年公告”，連同二零一零年公告統(tǒng)稱為“該等公告”)，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行於二零一八年到期之8.875厘優(yōu)先票據(jù)(“二零一三年票據(jù)”)。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。

　　根據(jù)本公司、該契約表一所列之實體(作為附屬公司擔保人)及花旗國際有限公司(作為受托人，“受托人”)就發(fā)行二零一零年票據(jù)於二零一零年四月二十八日所訂的契約(經(jīng)不時修訂或補充，“該契約”)的條款，本公司今日宣布，其已知會受托人本金總額為388,000,000美元之所有尚未償還二零一零年票據(jù)將於二零一三年四月二十八日(“贖回日期”)獲贖回，有關(guān)贖回價相等於票據(jù)本金額的106.75%另加截至贖回日期的應(yīng)計及未付利息(如有)。

　　於本公告日期，尚未償還的二零一零年票據(jù)的本金額為648,000,000美元。本公司將以發(fā)售二零一三年票據(jù)的所得款項支付贖回部分二零一零年票據(jù)的付款。

　　於贖回日期贖回後，已贖回二零一零年票據(jù)將會被注銷。

　　佳兆業(yè)：贖回部分二零一五年到期優(yōu)先票據(jù)