新票據(jù)獲發(fā)行時(shí)，將與于2013年3月4日發(fā)行的原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列，并將與原先票據(jù)享有同等地位。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月14日，恒盛地產(chǎn)控股有限公司發(fā)公告宣布，其擬進(jìn)一步發(fā)行五年期總計(jì)1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，票息13.25%。新票據(jù)將僅供經(jīng)辦人于美國(guó)境外遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例發(fā)售。

　　恒盛地產(chǎn)控股有限公司同時(shí)表示，新票據(jù)獲發(fā)行時(shí)，將與于2013年3月4日發(fā)行的原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列，并將與原先票據(jù)享有同等地位。恒盛集團(tuán)曾于2013年3月4日發(fā)行2018年到期的2.5億美元13.25%的優(yōu)先票據(jù)。

　　據(jù)悉，新票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后）將約為1.475億美元。此次發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于其再融資現(xiàn)有債務(wù)及供作一般公司用途。

　　該票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人為意志銀行、海通國(guó)際、工銀國(guó)際融資、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行及瑞士銀行；票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為德意志銀行、海通國(guó)際、工銀國(guó)際證券、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行及瑞士銀行。