佳兆業(yè)稱(chēng)，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作部分再融資2010年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月13日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，截至3月12日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、摩根大通、匯豐及工銀亞洲就發(fā)行2018年到期的5.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　據(jù)了解，該票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。

　　對(duì)此次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)，佳兆業(yè)稱(chēng)，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作部分再融資2010年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。

　　對(duì)此，3月12日，穆迪向佳兆業(yè)擬發(fā)行的美元票據(jù)授予B1的高級(jí)無(wú)抵押債券評(píng)級(jí)，同時(shí)維持佳兆業(yè)B1的公司家族評(píng)級(jí)和高級(jí)無(wú)抵押債券評(píng)級(jí)，上述評(píng)級(jí)的展望為穩(wěn)定。

　　穆迪指出，擬發(fā)行的票據(jù)將進(jìn)一步延長(zhǎng)佳兆業(yè)的債務(wù)到期時(shí)間，因此會(huì)降低其再融資風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)穆迪了解，佳兆業(yè)會(huì)將部分發(fā)行所得用于償還部分2015年到期、利率為13.5%的美元債券。

　　穆迪助理副總裁/分析師梁鎮(zhèn)邦也表示，在此次發(fā)行計(jì)劃之前，佳兆業(yè)于2013年1月發(fā)行了5億美元票據(jù)，主要目的是償還2014年和2015年到期的債務(wù)。如果此次票據(jù)發(fā)行順利完成，佳兆業(yè)會(huì)有十分穩(wěn)定的資金基礎(chǔ)，可以進(jìn)一步降低未來(lái)兩年的再融資風(fēng)險(xiǎn)。