有關(guān)建議發(fā)行額外票據(jù)的詳情(包括額外票據(jù)本金總額及認(rèn)購價)將透過聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞士銀行進(jìn)行的入標(biāo)定價活動厘定。

　　茲提述本公司日期為二零一三年一月十七日有關(guān)發(fā)行人發(fā)行原票據(jù)的公布。

　　發(fā)行人建議按原票據(jù)的條款及條件以國際發(fā)售方式進(jìn)一步發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)，惟發(fā)行日期及認(rèn)購價除外。

　　有關(guān)建議發(fā)行額外票據(jù)的詳情(包括額外票據(jù)本金總額及認(rèn)購價)將透過聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞士銀行進(jìn)行的入標(biāo)定價活動厘定。於落實額外票據(jù)的條款及條件後，預(yù)計花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利、瑞士銀行、發(fā)行人及本公司(其中包括)將訂立認(rèn)購協(xié)議。建議發(fā)行額外票據(jù)的定價及完成將視乎市況及投資者的需求而定。

　　原票據(jù)於新交所上市。本公司將促使額外票據(jù)於發(fā)行後亦將在新交所上市。倘簽署認(rèn)購協(xié)議，本公司將就建議發(fā)行額外票據(jù)作出進(jìn)一步公布。

　　富力地產(chǎn)：彩富控股有限公司建議發(fā)行額外票據(jù)