票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額扣除包銷折讓與傭金及其他估計(jì)開支后約為2.948億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月30日，合景泰富地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司及附屬公司擔(dān)保人已于1月29日與花旗、高盛、工銀國際、渣打銀行及UBS就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　該發(fā)行票據(jù)為2020年到期本金總額3億美元的8.625%優(yōu)先票據(jù)。

　　公告指，票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額扣除包銷折讓與傭金及其他估計(jì)開支后約為2.948億美元。

　　合景泰富稱，擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)將現(xiàn)有債務(wù)再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項(xiàng)目。且或會(huì)因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計(jì)劃，因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

　　另悉，1月29日穆迪發(fā)表研報(bào)指，發(fā)行新美元票據(jù)將可提高合景泰富的流動(dòng)性，改善其債務(wù)到期狀況。

　　該行預(yù)期，合景泰富的流動(dòng)性仍然充裕，估計(jì)其70億元到80億元現(xiàn)金及預(yù)測(cè)運(yùn)營現(xiàn)金流將可完全應(yīng)付未來12個(gè)月的已承諾土地金、償付到期債務(wù)及約40億元到50億元的股息開支。