觀點(diǎn)網(wǎng)訊:11月25日,長江實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱分拆酒店于香港上市安排有所延后。公告顯示,對于2011年11月15日及2012年10月11日刊發(fā)有關(guān)建議交易有最新情況公布,其稱招股章程預(yù)期將不會于2012年12月3日或之前遞交香港公司注冊處處長登記及刊發(fā)。
長實(shí)在公告中宣稱,“概不保證建議交易及全球發(fā)售將會進(jìn)行,或如進(jìn)行,亦概不保證于何時進(jìn)行及會否完成。倘建議交易及全球發(fā)售因任何理由不予進(jìn)行,則優(yōu)先發(fā)售將不會進(jìn)行”。
長實(shí)10月11日公告稱,公司建議出售旗下酒店套房業(yè)務(wù),并將其于香港聯(lián)交所主板作獨(dú)立上市。
長實(shí)表示,10月11日,Horizon Hospitality Investments的托管人、管理人及Horizon Hospitality (Holdings) ,已向香港聯(lián)交所提交上市申請,以批準(zhǔn)建議將由Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)發(fā)行的合訂股份單位于聯(lián)交所主板上市。
若上市成功后,長實(shí)及和黃共保留Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)的權(quán)益將少于30%,Horizon Hospitality (Holdings)將不再為長實(shí)的附屬公司。
不過,雖然長和系日后只會持有酒店信托少于30%股權(quán),但酒店信托會與長實(shí)簽訂5年期的總租賃協(xié)議,上市酒店將租給長實(shí),并由長實(shí)旗下公司管理。長實(shí)將向各酒店公司支付按遞增基準(zhǔn)計(jì)算的租金及以表現(xiàn)衡量的浮動租金。
此前有消息人士稱,長實(shí)是次分拆酒店上市大計(jì)約籌備近一年,在去年長實(shí)籌備上述分拆時,相關(guān)酒店的每方呎估值約7000元至8000元,以此計(jì)算,四間酒店分拆上市物業(yè)的估值約266億港元。
而有消息人士同日透露,長實(shí)計(jì)劃通過分拆旗下酒店業(yè)務(wù)籌資5億-8億美元。
隨后,外媒11月5日消息,長實(shí)分拆業(yè)務(wù)將在11月15日尋求在港上市批準(zhǔn)。報道稱,本次將最多集資39至62.4億港元,已委聘美銀美林、星展銀行、渣打銀行證券為安排行。
而據(jù)11月15日長實(shí)發(fā)布的公告顯示,其計(jì)劃于12月3日發(fā)布全球招股書。
然而,僅僅數(shù)日,長實(shí)方面對于分拆酒店上市一事立即改口。11月19日有報道顯示,長實(shí)表示目前尚無HorizonHospitality香港IPO的時間表,并表示公司正考慮Horizon資產(chǎn)上市以外的其他方案。
香港信報11月20日消息也刊登報道稱,由于市況波動,投資者反應(yīng)未如預(yù)期,長實(shí)決定擱置分拆旗下酒店套房業(yè)務(wù)HorizonHospitality上市計(jì)劃,而把有關(guān)酒店套房業(yè)務(wù)擬改為直接出售予投資者。
