觀點網(wǎng)訊:花樣年控股9月19日午間公告表示,公司擬進(jìn)行擔(dān)保美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售,但建議發(fā)行票據(jù)的完成須視乎市況及投資者興趣而定。
按照建議,票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。美林作為獨家全球協(xié)調(diào)人,美林、瑞銀及工銀國際證券有限公司作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,以及美林、瑞銀及工銀國際融資有限公司作為聯(lián)席賬簿管理人,負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。
花樣年介紹,公司擬運用發(fā)行票據(jù)所得款項為現(xiàn)有及新增物業(yè)項目(包括建設(shè)費用及土地溢價)提供資金、為公司現(xiàn)有債務(wù)再融資以及作一般企業(yè)用途。
據(jù)此,花樣年或會因應(yīng)市況變化而調(diào)整上述計劃,并因而重新調(diào)配所得款項用途。
公告透露,票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)于新交所上市及報價。同時,并無尋求安排票據(jù)在香港上市。
