配售股份的總數(shù)占本公司於本公布日期已發(fā)行股本約5.0%，及占本公司經(jīng)根據(jù)認購事項配發(fā)及發(fā)行的認購股份所擴大的已發(fā)行股本約4.8%。

　　於二零一二年九月十八日，賣方、本公司與配售代理已訂立配售及認購協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按各別基準(但并非按共同基準，亦非按共同及各別基準)(作為賣方代理)促使買方(或倘未能成事則促使彼等本身)按全面包銷基準以每股配售股份11.88港元的價格配售合共260,000,000股由賣方擁有的配售股份。

　　而且，根據(jù)配售及認購協(xié)議，賣方已有條件地同意按配售價認購認購股份(其數(shù)目相當於配售股份)。認購事項須待下文“認購事項的條件”一節(jié)所載的多項條件獲達成後，方始作實。

　　配售價較(i)股份於二零一二年九月十八日(即最後交易日)在聯(lián)交所所報的收市價每股12.90港元折讓約7.91%；及(ii)股份於緊接最後交易日前最後五個交易日在聯(lián)交所所報的平均收市價約每股12.204港元折讓約2.65%。

　　配售股份的總數(shù)占本公司於本公布日期已發(fā)行股本約5.0%，及占本公司經(jīng)根據(jù)認購事項配發(fā)及發(fā)行的認購股份所擴大的已發(fā)行股本約4.8%。

　　根據(jù)股東在本公司於二零一二年五月十七日舉行的股東周年大會上通過的決議案而授予董事的一般授權，將配發(fā)及發(fā)行認購股份。本公司將向聯(lián)交所上市委員會申請批準認購股份上市及買賣。

　　認購事項的所得款項總額及所得款項凈額估計分別約為3,088.8百萬港元及3,074.6百萬港元。本公司擬將該等所得款項凈額用作其中國房地產(chǎn)開發(fā)項目及作為本集團的一般營運資金。

　　龍湖地產(chǎn)：配售現(xiàn)有股份及以先舊後新方式認購新股份