佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)之國際發(fā)售，預(yù)期花旗、德意志銀行及滙豐與本公司等各方將會訂立購買協(xié)議。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(本公司)擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)之國際發(fā)售。二零一二年票據(jù)之定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)，將根據(jù)發(fā)行二零一二年票據(jù)之獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人花旗以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人花旗、德意志銀行及滙豐所進(jìn)行之累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

　　落實(shí)二零一二年票據(jù)之條款後，預(yù)期花旗、德意志銀行及滙豐與本公司等各方將會訂立購買協(xié)議。本公司擬將二零一二年票據(jù)所得款項(xiàng)用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目以及再融資本集團(tuán)之現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。

　　二零一二年票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。二零一二年票據(jù)原則上獲準(zhǔn)在新交所上市及掛牌不可被視為本公司、二零一二年票據(jù)、附屬公司擔(dān)保、附屬公司擔(dān)保人或彼等各自之附屬公司或聯(lián)營公司(如有)之價(jià)值指標(biāo)。

　　佳兆業(yè)：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)