預(yù)期規(guī)模為2億美元，認購額逾15億美元。息率定價指引維持為8.78%，實際孳息率為7.87%。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)媒體7月30日下午最新消息，瑞房今晨所披露之進一步發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)，預(yù)期規(guī)模為2億美元，認購額逾15億美元。息率定價指引維持為8.78%，實際孳息率為7.87%。

　　瑞房今早宣布，全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲機構(gòu)投資者，進一步發(fā)行息率為9.75%的2015年到期美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)將由集團擔保。

　　集團擬將額外票據(jù)所得款項凈額，用于有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的資本開支或收購、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財產(chǎn)或非土地財產(chǎn)、設(shè)備以及償還現(xiàn)有債項。

　　但集團可能會因應(yīng)市況變動，而調(diào)整前述收購及發(fā)展計劃，因而重新分配所得款項用途。在動用是次發(fā)行的所得款項凈額前，集團擬將所得款項凈額投入臨時現(xiàn)金投資。具體進一步發(fā)行的完成，還須視乎市場狀況及投資者興趣而定。同時，德銀、渣打銀行及瑞銀作為初始購買人及聯(lián)席帳簿管理人。

　　資料顯示，截至6月底止半年，瑞房已償還現(xiàn)有債務(wù)合共53.63億元人民幣，并且產(chǎn)生額外債務(wù)合共92.34億元，包括自截至去年12月底止，從可動用信貸額度提取貸款8.12億元；發(fā)行人或發(fā)行人附屬公司5項新增境內(nèi)貸款及5項境外貸款，合共42.06億元，及兩批優(yōu)先票據(jù)涉資42.16億元。