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新鴻基地產(chǎn)擬發(fā)行5億美元五年期債券

作者: 見習(xí)編輯陳澤佳時間: 2011-10-24 16:52:33 來源: [ 見習(xí)編輯陳澤佳 ]

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債券由渣打銀行擔(dān)任獨家簿記行兼牽頭經(jīng)辦行，穆迪和標(biāo)普給予債券分別為A1和A+的評級。

　　觀點網(wǎng)訊：10月24日市場消息透露，新鴻基地產(chǎn)計劃發(fā)行規(guī)模不超過5億美元五年期債券，收益率較美國國債高245-250基點。由渣打銀行擔(dān)任獨家簿記行兼牽頭經(jīng)辦行，穆迪和標(biāo)普給予債券分別為A1和A+的評級。

　　消息指，債券認購反應(yīng)理想，共錄得12億美元的認購金額。如果以目前美國5年期國債收益率1.07-1.08厘計算，是次發(fā)行的債券收益率超過3厘。

　　據(jù)了解，今年4月8日，香港新鴻基地產(chǎn)對外公布，公司已經(jīng)簽訂了一項為期五年的167.5億港元銀團貸款協(xié)議，主要用作日常營運資金，以配合香港與內(nèi)地的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

　　而該筆貸款包括三成梗期貸款及七成循環(huán)貸款，即46.5億港元定期A部分貸款和108.5億港元B部分循環(huán)信貸，期限均為五年，年息率為香港銀行同業(yè)拆息加75點子。借款人為新鴻基地產(chǎn)(金融服務(wù))有限公司，其母公司新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司為其提供擔(dān)保。

　　新鴻基地產(chǎn)執(zhí)行董事兼首席財務(wù)總監(jiān)陳國威于9月15日召開的2010-2011全年業(yè)績發(fā)布會上表示，集團目前財務(wù)穩(wěn)健，資金充足，借貸比率很健康。