觀點網(wǎng)訊:6月20日晚間,融創(chuàng)中國宣布。根據(jù)16日訂立的合作協(xié)議,集團(tuán)于20日就北京昌平項目籌集資金而訂立以下主要條款。
首先,大業(yè)信托將設(shè)立及推出信托計劃以便籌集資金(透過公眾投資者認(rèn)購其優(yōu)先依托單位的方式)供根據(jù)增資協(xié)議向融創(chuàng)基業(yè)注資之用。預(yù)期信托計劃的總規(guī)模將為人民幣11億元,初步為期18個月,其中6億個外優(yōu)先信托單位將由公眾投資者以現(xiàn)金認(rèn)購及5億個次級信托單位將由融創(chuàng)置地透過轉(zhuǎn)讓融創(chuàng)基業(yè)的部分收賬及融創(chuàng)置地所持融創(chuàng)基業(yè)相關(guān)的股息權(quán)的方式認(rèn)購,目的是向信托計劃注入該等融創(chuàng)基業(yè)的部分應(yīng)收賬款及股息權(quán)作為信托資產(chǎn)。
根據(jù)增效協(xié)議,設(shè)立信托計劃后,大業(yè)信托將把總數(shù)人民幣6億元(根據(jù)信托計劃從優(yōu)先依托單位持有人籌得的資金)注入融創(chuàng)基業(yè)的注冊資本及資本公積金,以用于開發(fā)昌平項目。于注資完成后,融創(chuàng)基業(yè)的股權(quán)由融創(chuàng)置地及大業(yè)信托以51%:49%的比例持有。因此,融創(chuàng)基業(yè)于注資完成后將仍是融創(chuàng)中國的附屬公司。
另根據(jù)優(yōu)先信托轉(zhuǎn)移協(xié)議,融創(chuàng)置地(或透過其指定第三者)將在不遲于信托計劃設(shè)立后17個月,購入優(yōu)先信托單位持有人在信托計劃下的所有權(quán)利/權(quán)益,代價為人民幣6億元另加每年17%回報,如前面所述的17個月期間屆滿后尚未進(jìn)行,信托計劃的期限將會自動額外延長29個月,而該延長期屆滿前將支付的償還代價會增至人民幣6億元另加每年23%回報。
于悉數(shù)支付償還代價及購入優(yōu)先依托單位持有人全部權(quán)利/權(quán)益后,融創(chuàng)置地將成為信托計劃下的唯一受益人,大業(yè)信托將把信托計劃下的全部信托資產(chǎn)分派予融創(chuàng)置地(或其指定第三者)而該分派將透過從大業(yè)信托轉(zhuǎn)移融創(chuàng)基業(yè)49%股權(quán)予融創(chuàng)置地(或其指定第三者)的方式進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移完成后,融創(chuàng)置地將再次擁有融創(chuàng)基業(yè)的100%權(quán)益。購買承諾及股權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議乃為確保大業(yè)依托于支付償還代價后推出融創(chuàng)基業(yè)而訂立。
融創(chuàng)中國認(rèn)為,隨著股權(quán)轉(zhuǎn)移的落實,根據(jù)融資協(xié)議擬進(jìn)行的交易實際上為集團(tuán)就昌平項目的一項融資安排。訂立融資協(xié)議的商業(yè)理由乃為融創(chuàng)基業(yè)發(fā)展昌平項目安排資金。
資料顯示,昌平項目是融創(chuàng)基業(yè)將要發(fā)展位于北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)的住宅物業(yè)發(fā)展項目。該項目地塊于2010年12月23日,由融創(chuàng)中國與獨立第三方北京房地產(chǎn)開發(fā)以9.591億元投得,融創(chuàng)占60%股權(quán)。
該地塊面積合共為9.24萬平方米,其中建筑用地為63.94萬平方米,容積率為1.5倍,地皮總樓面面積為9.59萬平方米,并指定作住宅用途。
