報道稱，據(jù)相關(guān)合約，九龍倉有權(quán)增發(fā)2億美元的可換股債券，初步換股價為90港元，較今天收市價54.55港元溢價65%。

　　觀點網(wǎng)訊：5月18日早間，九龍倉集團發(fā)布公告稱，其全資附屬公司W(wǎng)harf Finance (2014) Limited作為發(fā)行人，擬發(fā)行62.2億港元2014年到期可轉(zhuǎn)換債券，利率為2.3%。

　　且發(fā)行人已于5月17日與獨家賬簿管理人高盛（亞洲）有限責(zé)任公司訂立認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，獨家賬簿管理人已同意于發(fā)行日認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購本金總額為港幣62.2元的可換股債券，并就此進行付款或促使認(rèn)購人就此付款。

　　九龍倉預(yù)計從可換股債券發(fā)行所得款項，扣除傭金和開支后，凈額約為港幣61.7億元。九龍倉擬將所得款項凈額用於為九龍倉集團於香港及中國內(nèi)地的地產(chǎn)投資及發(fā)展融資或再融資，以及其它一般企業(yè)用途。

　　相關(guān)細(xì)則顯示，這筆62.2億港元的融資，附帶有總計15.6億港元的發(fā)售量調(diào)整權(quán)。

　　據(jù)相關(guān)合約，九龍倉有權(quán)增發(fā)2億美元的可換股債券，初步換股價為90港元，較今天收市價54.55港元溢價65%。

　　事實上，早在今年4月20日，就有外媒報道引述銀行業(yè)有關(guān)人士透露，九龍倉集團40億港元三年期融資的一般聯(lián)合貸款案敲定，共有七家銀行參貸。

　　消息稱，渣打銀行(14億港元)、三井住友銀行(10億港元)和臺北富邦商業(yè)銀行(5億港元)是共同主辦行和額度分配行。

　　而該融資包括20億港元的A部分定期貸款，和20億港元的B部分循環(huán)信用貸款，最高含全部費用價碼為102基點，利率為較香港銀行同業(yè)拆息(Hibor)加碼68基點。