計(jì)劃發(fā)行優(yōu)先票據(jù)供國(guó)際發(fā)售，并在明日或之后開始與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行路演，但票據(jù)最終發(fā)行與否視乎市況而定。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月3日下午，華潤(rùn)置地發(fā)布公告稱計(jì)劃發(fā)行優(yōu)先票據(jù)供國(guó)際發(fā)售，并在今日（5月4日）或之后開始與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行路演，但票據(jù)最終發(fā)行與否視乎市況而定。所得款項(xiàng)凈額用作一般公司用途，包括為現(xiàn)有及新項(xiàng)目融資，以及作為營(yíng)運(yùn)資金。

　　票據(jù)的定價(jià)(包括總本金額、發(fā)售價(jià)及利率)將由匯豐銀行(作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人)與匯豐銀行、中銀國(guó)際及星展銀行(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)透過(guò)使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。公司將向新加坡證券交易所申請(qǐng)票據(jù)在新交所主板買賣、上市及報(bào)價(jià)。

　　隨后，穆迪評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)向華潤(rùn)置地?cái)M發(fā)行的美元高級(jí)無(wú)抵押債券授予Baa2的評(píng)級(jí)。

　　穆迪副總裁鐘汶權(quán)表示：“華潤(rùn)置地Baa2的評(píng)級(jí)反映了該公司擁有多元化的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備，投資型地產(chǎn)組合產(chǎn)生穩(wěn)定的租金收入，同時(shí)受益于其作為華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司骨干子公司的身份。

　　“上述獨(dú)特之處使華潤(rùn)置地在一定程度上未受中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)內(nèi)在波動(dòng)性的影響。”

　　“過(guò)去3年華潤(rùn)置地實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品種類和覆蓋地域的多樣化。尤其是開發(fā)并經(jīng)營(yíng)了120萬(wàn)平方米優(yōu)質(zhì)投資型房地產(chǎn)項(xiàng)目。”鐘汶權(quán)補(bǔ)充稱。

　　鐘汶權(quán)續(xù)指：“但是，華潤(rùn)置地未來(lái)幾年的快速發(fā)展計(jì)劃帶來(lái)一定的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。由于以開發(fā)及建設(shè)為主的擴(kuò)張主要將通過(guò)債務(wù)提供資金，這也意味著未來(lái)兩年其預(yù)測(cè)信用指標(biāo)相對(duì)于評(píng)級(jí)水平而言會(huì)保持疲弱。”

　　“不過(guò)華潤(rùn)置地與華潤(rùn)集團(tuán)之間的關(guān)系密切，在波動(dòng)的房地產(chǎn)市場(chǎng)上，這可以緩解前者發(fā)展戰(zhàn)略的部分執(zhí)行與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”