所得款項(xiàng)總額將由發(fā)行人鴻志投資以貸款形式，不作任何扣減即時(shí)全數(shù)轉(zhuǎn)借予借款人富力地產(chǎn)(香港)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月18日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司公告，計(jì)劃通過(guò)公司全資附屬公司的鴻志投資有限公司發(fā)行人民幣優(yōu)先票據(jù)及美元優(yōu)先票據(jù)。

　　該票據(jù)發(fā)行完成后，所得款項(xiàng)總額將由發(fā)行人鴻志投資以貸款形式，不作任何扣減即時(shí)全數(shù)轉(zhuǎn)借予借款人富力地產(chǎn)(香港)，為富力地產(chǎn)(香港)拓展離岸發(fā)展的機(jī)會(huì)提供資金、償還最多約2億美元的現(xiàn)有債務(wù)、為票據(jù)條款規(guī)定的利息儲(chǔ)備戶口提供資金以及作一般業(yè)務(wù)用途。

　　據(jù)資料介紹，該次建議發(fā)行票據(jù)的本金總額、發(fā)售價(jià)及利率將由瑞信及高盛作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，以及由瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人透過(guò)詢價(jià)圈購(gòu)方式厘定。

　　在落實(shí)票據(jù)的條款后，瑞信、高盛、花旗、摩根士丹利、發(fā)行人及本公司等將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　公告稱，建議發(fā)行票據(jù)的定價(jià)及完成須視乎市況及投資者的反應(yīng)而定。瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人將負(fù)責(zé)處理建議發(fā)行票據(jù)。

　　票據(jù)在新交所上市的申請(qǐng)已經(jīng)提出，且無(wú)意尋求將票據(jù)在香港上市。