債券的收益率定在較同期限美國(guó)國(guó)債收益率高175-225個(gè)基點(diǎn)的水平，票面利率為0%。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：綜合媒體援引消息人士表述，香格里拉(亞洲)于4月7日表示，全資子公司Newford Capital Ltd.計(jì)劃發(fā)行美元可轉(zhuǎn)換債券，基本發(fā)行規(guī)模為5億美元，另外還有1億美元的發(fā)售量調(diào)整權(quán)。

　　中銀國(guó)際亞洲有限公司和匯豐擔(dān)任本次交易的簿記行。

　　香格里拉表示，公司計(jì)劃發(fā)行5億美元的五年期可換股債券，于2016年5月12日到期，計(jì)劃將所籌資金用于未來資本開支、一般營(yíng)運(yùn)資金及償還銀行貸款。

　　上述消息人士還稱，Newford Capital希望將這批債券的收益率定在較同期限美國(guó)國(guó)債收益率高175-225個(gè)基點(diǎn)的水平，票面利率為0%。

　　本批債券的初步轉(zhuǎn)換價(jià)格可能在29.03-30.64港元之間。

　　香格里拉周四前市收盤價(jià)為21.50港元。根據(jù)這一參考股價(jià)，這批債券的轉(zhuǎn)換溢價(jià)在35%-42.5%之間。