合景泰富表示，擬使用票據(jù)的所得款項以為其現(xiàn)有及新增物業(yè)項目提供資金。

　　觀點網(wǎng)訊：3月25日，據(jù)外媒報道，合景泰富地產(chǎn)已完成發(fā)行其3.5億美元五年期附第三年末發(fā)行人贖回權(quán)的美元債券，該筆債券以面值定價，票息為12.75%，接近指導(dǎo)價格。

　　報道稱，合景泰富此次發(fā)債獲認購總額近10億美元，共計110家客戶認購。以地域分布，亞洲投資人認購了88%，歐洲和美國離岸投資人分別認購了10%和2%。以投資人身份看，基金經(jīng)理認購了30%，私人銀行認購了48%，銀行業(yè)者認購12%，企業(yè)和其他認購方為10%。

　　花旗、匯豐和渣打銀行為主承銷安排此次交易。穆迪和標準普爾對是次債券的評級為B1/B+，對發(fā)債主體的評級為Ba3/BB-。第三年末發(fā)行人可以106.375贖回，第四年末可以103.1875贖回。

　　3月23日下午，合景泰富宣布建議發(fā)行擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

　　合景泰富表示，擬使用票據(jù)的所得款項以為其現(xiàn)有及新增物業(yè)項目提供資金。消息稱合景泰富正計劃在廣州、蘇州、成都等多個城市及海南省發(fā)展其他六家高級酒店及高級購物中心，并稱合景泰富的酒店將由國際享負盛名的酒店營運商營運。