盛高置地?cái)M將發(fā)行所得款項(xiàng)凈額作償還若干離岸貸款及一般公司用途。有關(guān)票據(jù)的本金額、票息及年期等條款仍未落實(shí)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：盛高置地3月8日宣布，公司擬發(fā)行美元面值優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國(guó)際發(fā)售，并計(jì)劃于3月8日或前后在亞洲及歐洲展開(kāi)連串路演，有關(guān)票據(jù)的本金額、票息及年期等條款仍未落實(shí)。

　　摩根士丹利及野村以聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的身份管理建議發(fā)行。

　　公告顯示，預(yù)期票據(jù)將由公司于中國(guó)境外組成的若干附屬公司擔(dān)保。且新交所已原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新交所上市。

　　盛高置地相信建議發(fā)行對(duì)公司有利，改善公司的資本架構(gòu)。公司擬將發(fā)行所得款項(xiàng)凈額作償還若干離岸貸款及一般公司用途。

　　據(jù)悉，標(biāo)準(zhǔn)普爾已向盛高置地授予“BB-”、前景穩(wěn)定的長(zhǎng)期公司信貸評(píng)級(jí)，穆迪投資者服務(wù)也授予其“Ba3”、前景穩(wěn)定的企業(yè)家族評(píng)級(jí)。

　　3月7日，盛高置地公布，公司2010年共錄得合約銷(xiāo)售額63.9億元，同比增長(zhǎng)16%；合約銷(xiāo)售面積為482173平方米，同比增長(zhǎng)1%。全年總收益約42.72億元，與2009年30.65億元的業(yè)績(jī)相比，增長(zhǎng)了39%。