目前建議發(fā)行票據(jù)的金額、條款及條件尚待厘定，但很可能包括融創(chuàng)中國及若干附屬公司將提供的擔(dān)保。

　　觀點網(wǎng)訊：融創(chuàng)中國3月3日發(fā)布公告，公司擬進(jìn)行建議發(fā)行票據(jù)及將于2011年3月7日或前后向機(jī)構(gòu)投資者展開連串路演。

　　公告稱，建議發(fā)行票據(jù)的完成取決于市況及投資者的興趣。建議票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率，將通過由聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人德意志銀行新加坡分行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及渣打銀行進(jìn)行的入標(biāo)定價程序厘定。除按其條款提前贖回者外，票據(jù)(如發(fā)行)的本金額將于到期日支付。

　　目前建議發(fā)行票據(jù)的金額、條款及條件尚待厘定，但很可能包括融創(chuàng)中國及若干附屬公司將提供的擔(dān)保。

　　在落實票據(jù)條款后，德意志銀行新加坡分行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、渣打銀行及融創(chuàng)中國(其中包括)將訂立購買協(xié)議，據(jù)此，德意志銀行新加坡分行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及渣打銀行將為票據(jù)的首次買方。

　　建議發(fā)行票據(jù)僅由德意志銀行新加坡分行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及渣打銀行(i)于美國境內(nèi)根據(jù)第144A條證券法有關(guān)登記規(guī)定的豁免向合資格機(jī)構(gòu)買家發(fā)售，及(ii)于美國境外遵照證券法S規(guī)例發(fā)售。票據(jù)概不會向香港公眾人士發(fā)售，亦不會向本公司關(guān)連人士配售。

　　融創(chuàng)中國表示，建議發(fā)行票據(jù)旨在為公司收購新土地儲備提供資金及作一般公司用途。公司或會應(yīng)市場條件變動調(diào)整其發(fā)展計劃，并因此可能會重新調(diào)配建議發(fā)行票據(jù)所得款項的用途。

　　3月2日早間，融創(chuàng)中國發(fā)布2010年年度業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，截止2010年12月31日，融創(chuàng)中國實現(xiàn)經(jīng)營收入為人民幣66.5億元，同比增長38.8%；實現(xiàn)毛利為人民幣28.8億元，同比增長111.8%；實現(xiàn)凈利潤為人民幣15.4億元，同比增長76.9%；同時，實現(xiàn)人民幣83.3億元合約銷售額。

　　另截止2010年12月31日，融創(chuàng)中國賬上貨幣資金為人民幣42.5億元，現(xiàn)金流充足。